Enel lanza el primer número vinculado a taxonomía europea. La multinacional energética italiana, a través de su filial Enel Finanzas Internacional, ha lanzado un “Bonos vinculados a la sostenibilidad” en dos tramos dirigidos a inversores institucionales por un total de 1,5 millones de euros. Esta es la primera colocación pública a nivel mundial que combina la taxonomía de la UE con los objetivos ESG de Naciones Unidas en la lucha contra el cambio climático. La emisión recibió pedidos en exceso casi 3 veces, totalizando pedidos totales por un importe aproximado de 4 millones de euros.
El mercado muestra que aprecia los bonos colocados por el grupo más capitalizado en Piazza Affari. El título gana un 0,56% a 5,43 euros por acción.
La nueva emisión – explica una nota – prevé por primera vez que Enel utilice múltiplos Indicadores clave de rendimiento (Kpi: indicadores clave de desempeño) por tramo, fortaleciendo aún más el compromiso de Enel con una aceleración en la transición energética. Por primera vez en una colocación pública de un bono, un tramo de la emisión combina un Kpi vinculado a la taxonomía de la UE con un Kpi vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El otro tramo del bono está vinculado a dos KPI asociados a la trayectoria de descarbonización total del grupo, a través de la reducción de emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero, como se especifica a continuación.
Bono sostenible de Enel en doble tramo a 8 y 20 años
La emisión -que tiene una duración media de unos 14 años- tiene un cupón medio del 4,25% y está estructurada en los siguientes dos tramos:
- el primero de 750 millones de euros a un tipo fijo del 4%, con vencimiento fijado en Febrero 20 2031. El precio de emisión se fija en el 98,877% y el rendimiento efectivo al vencimiento es igual a 4,168%; el tipo de interés se mantendrá sin cambios hasta el vencimiento, sujeto a la consecución de los siguientes Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, en concreto: para el Kpi vinculado al "Porcentaje de Capex alineado con la taxonomía de la UE (%)", la consecución de un SPT igual o mayor 80% al 31 de diciembre de 2025 para el período 2023-2025; para el Kpi relacionado con la "Intensidad de las emisiones de GEI de Alcance 1 relacionadas con la producción de energía eléctrica (gCO2eq/kWh)", al alcanzar un Spt igual o inferior a 130gCO2eq/kWh a 31 de diciembre de 2025.
- el segundo tramo es de 750 millones de euros a un tipo fijo del 4,5%, con vencimiento fijado en Febrero 20 2043. El precio de emisión se fija en el 97,669% y el rendimiento efectivo al vencimiento es igual a 4,682%. El tipo de interés se mantendrá invariable hasta su vencimiento, sujeto a la consecución de los siguientes Spt: para el Kpi vinculado a la “Intensidad de emisiones de GEI Alcance 1 y 3 relativas a Integrated Power (gCO2eq/kWh)”, sobre la consecución de un Spt igual a cero al 31 de diciembre de 2040; para el Kpi conectado a las “Emisiones absolutas de GEI de Alcance 3 relativas al Retail de Gas (MtCO2eq)”, al alcanzar un SPT de cero a 31 de diciembre de 2040.
Ambas emisiones están vinculadas a objetivos de sostenibilidad (ESG); por lo que si el grupo italiano liderado por el CEO Francesco Starace no les pega, se le llamará a pagar un cupón más alto (25 puntos base por cada evento de incremento). Se espera que el producto de la emisión sea utilizado por EFI para financiar las necesidades financieras ordinarias del grupo.
Los bancos involucrados
Los colocadores de ambos bonos son: Banca Akros, Bnp Paribas (B&D), Bper Banca, Credit Agricole Cib, Cixa, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI Intesa Sanpaolo, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SocGen, Unicredit.
De Paoli (Enel): "Estamos en la línea de la taxonomía de la UE"
“Es con entusiasmo que traemos al mercado esta herramienta innovadora, la primera de su tipo en establecer un vínculo entre la taxonomía de la UE y el ODS 13 de la ONU sobre la lucha contra el cambio climático”, dijo. Albert DePaoli, director financiero de Enel -. Con nuestras inversiones en tecnologías descarbonizadas estamos en línea con la taxonomía de la UE y, por lo tanto, estamos listos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Fortalecidos por este enfoque sinérgico, trabajamos incansablemente para lograr nuestros objetivos de descarbonización y electrificación, al tiempo que fortalecemos la seguridad energética de los países en los que operamos y allanamos el camino para la creación de valor sostenible y de largo plazo para todos".
El éxito del préstamo de bonos, continúa la nota, es un claro reconocimiento de la estrategia sostenible del Grupo y su capacidad de generar valor orientando el plan de inversiones en línea con los criterios de la taxonomía de la UE y contribuyendo al mismo tiempo a la consecución de los ODS de Naciones Unidas.
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