Gran interés del mercado en el nuevo bono puesta en marcha por Enel, destinado exclusivamente a inversores cualificados. El grupo liderado por Flavio Cattaneo Se completó con éxito una emisión de bonos. en dos tramos en el mercado eurobonorecogiendo pedidos por aproximadamente 8,5 mil millones de euros de una oferta total de 2,5 millones.
La fuerte demanda de los inversores institucionales ha provocado que las solicitudes superen la cantidad disponible en aproximadamente 3,5 veces, lo que confirma "la confianza del mercado en la solidez financiera del grupo y la estrategia descrita en el Plan 2026-2028", reza el comunicado. Mientras tanto, Piazza Affari, la título Enel comenzó la sesión con una ligera subida en el índice FTSE MIB.
La demanda de bonos de Enel se dispara, con un cupón promedio del 3,688%.
La operación se estructuró en dos tramos a tipo fijo, con una duración media de aproximadamente 5,5 años y una Cupón promedio equivalente al 3,688%La resolución del asunto está prevista para el 26 de mayo de 2026.
La primer tramoEl bono de 1,25 millones de euros vence el 26 de mayo de 2030 y tiene un tipo de interés fijo del 3,5%. El precio de emisión se fijó en el 99,681%, con una rentabilidad efectiva al vencimiento del 3,587%.
La segundo tramo, también por un valor de 1,25 millones, vencerá el 26 de mayo de 2033 y ofrece un cupón del 3,875%. En este caso, el precio de emisión es igual al 99,513%, mientras que el rendimiento efectivo al vencimiento aumenta al 3,956%.
¿Dónde cotizarán los nuevos bonos de Enel?
Los nuevos bonos se cotizarán en ambas bolsas. Mercado regulado de Euronext Dublín estar en el Mercado electrónico de bonos de la Bolsa de Valores italianaLos fondos recaudados se utilizarán para financiar las necesidades ordinarias del grupo.
La operación fue respaldada por una gran consorcio bancario Grupo internacional compuesto por Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Commerzbank, Imi-Intesa Sanpaolo, ING, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, Santander y SMBC, todos ellos actuando como coordinadores conjuntos de la colocación.
