Enel Finance International ha lanzado una emisión de bonos de varios tramos en los mercados estadounidenses e internacionales para inversores institucionales por un total de 3 millones de dólares, equivalente a un valor total en euros de aproximadamente 2,5 millones. Así lo anunció el grupo Enel a última hora de la tarde de ayer.
La emisión, garantizada por Enel, fue suscrita en exceso unas 3 veces, totalizando pedidos por un monto aproximado de 9 mil millones de dólares estadounidenses. La segunda oferta del grupo Enel en 2017 en el mercado americano se enmarca en la estrategia de financiación del grupo y la refinanciación de vencimientos de deuda consolidada.
La transacción está estructurada en los siguientes tramos: USD 1.250 millones a una tasa fija de 2,75% con vencimiento en 2023; 1.250 millones de dólares a una tasa fija de 3,5% con vencimiento en 2028; un importe adicional de 500 millones de dólares de la emisión EFI de mayo de 2017 a un tipo fijo del 4.750% con vencimiento en 2047.
Los tramos anteriores, en atención a sus características, tienen asignado un rating provisional de BBB por Standard & Poor's, Baa2 por Moody's y BBB+ por Fitch. La calificación de Enel es BBB (positiva) por Standard & Poor's, Baa2 (estable) por Moody's, BBB+ (estable) por Fitch.
