miércoles la Junta Directiva de Enel dio luz verde a la emisión de uno o más bonos híbridos subordinados no convertibles. Las colocaciones se realizarán por 31 diciembre 2021 y su valor total será como máximo mil quinientos millones de euros. El grupo lo hace saber en una nota, especificando que los bonos serán reservado para inversores institucionales (UE y no UE), quienes podrán realizar compras también a través de procedimientos de colocación privada.
Con estas operaciones, Enel pretende refinanciar bonos híbridos en circulación sobre los que se puede ejercer el derecho de amortización anticipada a partir de este año. De esta forma, el grupo espera "mantener una estructura de capital y financiera acorde con los criterios de evaluación de las agencias de calificación y gestionar activamente los vencimientos y el coste de la deuda", se lee en la nota.
Además, el consejo de administración de Enel ha encomendado el director ejecutivo es responsable de tomar todas las decisiones relacionadas con los nuevos bonos. Por lo tanto, para cada emisión -teniendo en cuenta las condiciones del mercado- Francesco Starace deberá establecer el vencimiento, el monto, la moneda, el tipo de interés y los demás términos y condiciones, así como los métodos de colocación y cualquier cotización en los mercados regulados. mercados o sistemas multilaterales de comercio.
