El default griego está haciendo temblar de nuevo a Europa y a los mercados. El rebaja de la deuda soberana de 9 países de la Eurozona, de la agencia estadounidense Standard and Poor's, ha pasado casi desapercibida en el plazas europeas. Los temores de los inversores viran hacia el sur del Mediterráneo y se reanudan peligrosamente las conversaciones sobre una inminente quiebra de Grecia. Atenas volvió a ser el centro de atención el viernes cuando los socios privados, representados por los codirectores del comité de acreedores griego Charles Dallara y Jean Lemierre, pidieron al gobierno griego un descanso antes de reanudar las negociaciones.
Para el 20 de marzo, cuando venzan 14,5 millones de bonos del gobierno, Grecia debe encontrar un acuerdo con los bancos privados, la UE y el Fondo Monetario. Residencia enacuerdo 26 de octubre el año pasado, los particulares acordaron reducir el valor de los bonos del gobierno griego en sus manos en un 50% (hoy equivalente a 205 mil millones de euros) intercambiándolos voluntariamente por nuevos bonos. Gracias a esta reducción del valor de los bonos (hasta un máximo de 100 millones de euros en función de las suscripciones al acuerdo) se obtendría una disminución del ratio Deuda/PIB del 160% actual al 120% en 2020.
El comercio se ha vuelto tumultuoso al decidir cupones y vencimientos para valores recién negociados. Según fuentes citadas por Bloomberg, los gobiernos europeos están presionando por un valor de cupón del 4%. Según Le Figaro, el Fondo Monetario habría propuesto en cambio un cupón del 2%. Y según Dallara y Lemierre "las propuestas del gobierno griego no habrían llevado a conclusiones satisfactorias". Para la Troika (UE, BCE y FMI), el canje es fundamental para reducir la deuda pública y es un requisito previo básico para recibir más ayuda internacional. Los nuevos bonos (por un valor de 100 millones de euros) estarían respaldados por 30 millones de euros de garantías de alta gama garantizadas por el Fondo de Ahorro del Estado (EFSF).
El primer ministro griego, Geoge Papademos, trató esta mañana de inmediato de calmar las aguas al asegurar que a partir del miércoles 18 de enero el Instituto de Finanzas Internacionales, instituto que representa a todos los bancos que poseen bonos griegos, y el Ejecutivo volverán a sentarse en la mesa de negociaciones. y que entre el 6 y el 10 de febrero el Gobierno dará a conocer los términos de la oferta de canje de la deuda pública y el nuevo programa económico.
Los bancos más expuestos a la deuda griega, representados por el IIF, son los Banco Nacional de Grecia, Bnp Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, ing Groep y Allianz.
laÍndice de ase de la Bolsa de Valores de Atenas pierde 1,06%. justo antes de las 16pm.
