Es una carrera por los bonos verdes, bonos destinados a proyectos sin carbono y ambientalmente sostenibles. Enel, a través de su filial Enel Finance, acaba de cerrar una nueva emisión de 1 millones de euros. es el tercero, los anteriores en enero de 2017 y enero de 2018, que el grupo liderado por Francesco Starace continúa y culmina con éxito. Hace unos días Terna también lanzó una emisión verde de 250 millones, mientras que en abril Eurizon Capital lanzó un nuevo Fondo especializado en bonos verdes.
Enel cuenta con una calificación alta (BBB+ para S&P, Baa2 para Moody's, BBB+ para Fitch) y esto sin duda ayuda a los inversores. "Está previsto que el bono verde -especifica la nota de prensa del emisor- cotice en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda, en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y sea admitido a cotización en el multilateral "ExtraMOT PRO". centro comercial organizado y gestionado por Borsa Italiana. También se espera que al bono verde se le asignen calificaciones en línea con las de Enel”.
En detalle, la emisión asciende a 1 millones de euros, como se ha comentado, y contempla su amortización en un único tramo al vencimiento, el 21 de julio de 2025, y el pago de un cupón a tipo fijo del 1,5%, pagadero cada año vencido en julio, a partir de desde julio de 2019. El precio de emisión se fijó en el 98,565% y la rentabilidad efectiva al vencimiento es del 1,736%. La fecha prevista de liquidación de la emisión es el 21 de enero de 2019.
Pero, ¿para qué serán estos nuevos bonos? Se utilizarán para financiar o refinanciar los proyectos verdes del grupo Enel y, en particular, el desarrollo, construcción y repotenciación de plantas de generación a partir de fuentes renovables; la creación, administración y operación de redes de transmisión y distribución, así como sistemas de medición inteligente (medidores digitales); el desarrollo, construcción, instalación y mantenimiento de proyectos relacionados con movilidad sostenible, iluminación inteligente, eficiencia energética y respuesta a la demanda. Es decir, en la práctica todas las operaciones calificables en ejecución con el nuevo plan de negocios 2019-21. De hecho, el plan de Enel ha previsto la refinanciación de 13,6 millones de euros hasta 2021, también a través de la emisión de bonos verdes para llevar al grupo hacia una economía baja en carbono. Finalmente, la emisión se enmarca en el acuerdo firmado en diciembre de 2017 por Enel con otras ocho industrias internacionales para el desarrollo de bonos verdes, que gozan de una especial acogida por parte del público.
Prueba de ello es que la operación ha captado suscripciones por un importe superior a los 4,2 millones de euros, con una importante participación de los denominados Inversores Socialmente Responsables (ISR). Con este nuevo paso, Enel también continúa diversificando su base de inversores y construyendo la 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible lanzado en 2015 por la ONU.
Enel se acogió a un sindicato de bancos en el que actuaban, como co-agentes, Banca Akros, Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, CaixaBank, Commerzbank, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, Société General, UBI Banca, UniCredit Bank.
