Después de que el ruido sordo el jueves (-13%) y con una apertura todavía en rojo intenso, Autogrill sigue perdiendo un 4% a media jornada en Piazza Affari, donde viaja a 4,1 euros por acción tras el anuncio de laAmpliación de capital de 600 millones. Además, esta mañana se ha anunciado que Credit Suisse, Mediobanca y Citigroup actuarán como coordinador global conjunto y corredor conjunto en virtud de un acuerdo de preaseguramiento firmado con el grupo de restauración controlado por la familia Benetton.
Por lo tanto, los bancos se han comprometido (en condiciones acordes con la práctica del mercado para transacciones similares, se especifica en una nota) a suscribir y liberar las acciones nuevas que no hayan sido suscritas al final de la subasta de derechos no ejercidos, hasta el monto máximo de la aumento de capital sujeto a delegación. El jueves, cabe recordar, Edizione srl (el holding de la familia Benetton que posee el 50,1% de Autogrill) expresó su agradecimiento por la recapitalización, destinada al crecimiento y la inversión, declarando que garantizará su participación.
"Después de un 2020 que nos vio comprometidos con minimizar el impacto negativo de la pandemia - dijo el CEO de Autogrill Gianmario Tondato - hoy, con mayor visibilidad en un contexto en el que siguen existiendo fuertes factores de incertidumbre, estamos iniciando un proceso de refuerzo de capital para asegurar una mayor flexibilidad financiera y aprovechar las oportunidades que se presenten”.
La recapitalización debería completarse en la primera mitad del año y, según Equita, estará "dirigida tanto al desapalancamiento como a aprovechar cualquier oportunidad industrial". No obstante, el importe máximo de la operación (600 millones) es superior al 50% de la capitalización de Autogrill y por tanto se espera un acuerdo dilutivo, también para atraer al mercado (el free float es del 49,9%) para que se suscriba. En cualquier caso, según Equita, Autogrill no quemará caja en 2021.
