laadiós a los hidrocarburos ya es viejo. Ahora los gigantes del sector sólo piensan en ampliar sus carteras con operaciones multimillonarias que fortalezcan su posición en un sector que, con las guerras en curso, se ha vuelto aún más central que antes para la economía mundial.
Y es en este contexto que se desarrolla la operación. Chevron. De hecho, el grupo petrolero californiano ha firmado un acuerdo definitivo con Corporación Hess adquirir todas las acciones en circulación de la empresa a través de una transacción de acciones valorada en 53 millones, o 171 dólares por acción. Este es el segundo acuerdo importante en el sector petrolero estadounidense que llega en las últimas semanas. El pasado 11 de octubre Exxon Mobil había anunciado oficialmente la adquisición de Pioneer Natural Resources, por 59,5 millones de dólares, en la que se ha convertido en la mayor adquisición de 2023 y la mayor para la compañía desde el acuerdo de 1999 en el que se fusionó con Mobil (en este caso la operación fue por 81 millones de dólares).
El acuerdo entre Chevron y Hess
En base a lo esperado, Los accionistas de Hess recibirán 1,0250 acciones de Chevron para cada acción de Hess. El valor empresarial total, incluida la deuda, de la transacción asciende a 60 millones de dólares. El precio de la operación, equivalente a 171 dólares por acción, representa un 10,3% de bonificación basado en el promedio de cierres de Hess durante los últimos 20 días antes del 20 de octubre de 2023.
A través de una nota, Chevron explicó que la contraprestación por la adquisición se estructura utilizando para 100% de las acciones del capital de Chevron. En total, al cierre de la transacción, Chevron emitirá aproximadamente 317 millones de acciones ordinarias. El valor total de la empresa de 60 mil millones de dólares incluye la deuda neta y el valor contable de los intereses minoritarios. La transacción fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas y se espera que se cierre en el primer semestre de 2024.
Ahora corresponderá a los accionistas de Hess dar luz verde a la operación. Luego, evidentemente, tendrán que llegar otras aprobaciones regulatorias y esas habituales condiciones de cierre.
De Guyana al Bakken: el rentable negocio de Hess
La adquisición de Hess, señala Chevron, fortalece y diversifica la ya amplia cartera de Chevrón. A través de una nota, el gigante estadounidense explica que el Bloque Stabroek en Guyana es un activo extraordinario con márgenes de efectivo líderes en la industria y baja intensidad de carbono que se espera que genere un crecimiento de la producción durante la próxima década. Las actividades de Hess Bakken agregar otra posición líder en esquisto de EE. UU. a las operaciones de DJ y Permian Basin de Chevron y fortalecer aún más la seguridad energética de la nación.
Se espera que la compañía combinada aumente la producción y el flujo de caja libre más rápido y durante un período más largo que la guía actual de cinco años de Chevron. Además, se espera que John Hess, director ejecutivo de Hess, se una a la junta directiva de Chevron.
