El Consejo de Banca Carige ha lanzado una maniobra de al menos 700 millones de euros, que incluye una ampliación de capital de hasta medio billón y una venta de activos que pretende alcanzar al menos 200 millones. Lo escribe la agencia Radiocor. La recapitalización es, por tanto, superior a los 450 millones anunciados en el plan de febrero, mientras que las ventas se refieren a activos inmobiliarios, la filial de crédito al consumo Creditis y la plataforma de gestión Npl. La junta de accionistas para la resolución del aumento será convocada en una próxima reunión del directorio.
En una nota del instituto se especifica que “en pleno cumplimiento de los objetivos Srep asignados por el BCE en términos de requerimientos de capital y calidad de activos, se realizó una revisión estratégica de la cartera de activos del Banco, identificando una serie de acciones de refuerzo de capital y mejora de la calidad de los activos caracterizada por la velocidad de implementación y la minimización de los riesgos de ejecución”.
En cuanto a las operaciones de enajenación anunciadas, cabe señalar que el objetivo es potenciar la participación íntegra en la sociedad de crédito al consumo del Grupo, Creditis SpA, la unidad de negocio relativa a la plataforma de recuperación de préstamos dudosos y el negocio adquirente, o el de cobro servicios relacionados con contratos POS (libro mercantil).
Asimismo, la nota también señala que el proceso de revisión completa de las actividades del Banco incluye la necesidad de continuar con el desapalancamiento a través de la redefinición de la estrategia global relativa a la cartera de Npe. El proceso de desconsolidación de la morosidad iniciado en el ejercicio en curso con la venta de una cartera de alrededor de 940 millones de euros a través de la titulización asistida por Gacs, continuará con nuevas enajenaciones por alrededor de 1,2 millones de euros.
De acuerdo con lo comunicado por el instituto, el enfoque estratégico revisado permite identificar soluciones que presentan un menor grado de complejidad operativa y una mayor velocidad de ejecución en comparación con las medidas previstas originalmente. La consecución de los objetivos de Srep relativos a la cartera Npe también se persigue a través de una estrategia de gestión de la cartera de Improbable Pagar (Utp - improbable que pague) que contempla, además de mejorar la tasa media de cobertura, también acciones de derisking sobre algunos posiciones significativas incluidas en el agregado.
Finalmente, la pregarantía suscrita con Credit Suisse y Deutsche Bank está sujeta a términos y condiciones estándar para transacciones de esta naturaleza y a algunas disposiciones específicas, incluyendo la aprobación e implementación de un plan financiero y de negocios sostenible, incluida la implementación del activo mencionado. enajenaciones y cualesquiera otras operaciones de optimización de capital, así como la retroalimentación de los inversores en relación con la operación de aumento de capital propuesta.
En caso de que, entre otras, se cumplan todas las condiciones para cada uno de los Coordinadores Globales Conjuntos, el contrato de pregarantía prevé la estipulación de un contrato de garantía para la suscripción de las acciones de nueva emisión que queden sin suscribir. Las iniciativas extraordinarias se apoyarán en intervenciones en las áreas core de negocio que determinarán la revisión del modelo de negocio, con el fin de consolidar la transformación del Grupo y garantizar su sostenibilidad industrial.
