Bper Banca y Cassa Depositi e Prestiti han lanzado un nuevo programa Basket Bond de 250 millones de euros que tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito para las empresas italianas y apoyar las inversiones de las pymes con instrumentos financieros alternativos.
Es la primera vez que un plan Basket Bond se beneficia de la garantía del Fondo Europeo de Garantía, gestionado por el grupo BEI, parte integrante del paquete de medidas de respuesta al Covid aprobado por la UE en 2020 y dedicado a contrarrestar las dificultades económicas y la desaceleración de la producción causada por la pandemia.
El programa Basket Bond de Bper y Cdp
En base a lo esperado, Bper y Cdp invertirán en minibonos emitidos por aquellas empresas que pretendan financiar su crecimiento a través de un canal alternativo al crédito tradicional. Técnicamente, la inversión de la canasta de minibonos será realizada por una empresa de vehículos – Sociedad de Propósito Especial (SPV) – que a su vez emitirá valores que serán adquiridos por Bper Banca, organizador del programa, y CDP en partes iguales.
La iniciativa, que finalizará a finales de 2022, prevé en particular una primera emisión de 48 millones: los valores tendrán una duración de 6 años e incluirán la preamortización.
Las empresas que participarán en la primera edición
Las seis empresas, seleccionadas sin aplicar restricciones sectoriales particulares, que participan en la primera edición son: Icm Spa, Cmb – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Zanutta Spa, Cipriani Profilati SB Srl, Weightpack Srl y Co.ge.fa Spa.
“Gracias a esta operación, las empresas podrán implementar sus respectivos proyectos de desarrollo, en Italia y en el extranjero, también a través de adquisiciones destinadas a consolidar los mercados de referencia, tal como está previsto en los planes de negocio de las empresas para el período 2022-2024”, explican CDP y Bper en una nota conjunta.
marco mandelli, jefe del departamento CIB de Bper Banca, comentó: "Esta transacción es parte de un proyecto más amplio de Bper Banca para apoyar a las empresas italianas también a través de productos innovadores, alternativas al crédito bancario tradicional, que permiten a las empresas que lo merecen comenzar a acceder al mercado de capitales con simplificado procedimientos. Esta emisión, estructurada junto con CDP, permite ofrecer liquidez en condiciones competitivas y con una duración media superior a la normalmente utilizada para los préstamos bancarios a medio-largo plazo de carácter quirografario”.
andres nuzzi, Director de Empresas e Instituciones Financieras de Cdp, agregó: “Con esta operación, CDP da otro paso importante en el camino de acompañar el mercado de capitales de las empresas italianas a través de instrumentos financieros alternativos en línea con los principios de la 'Unión de Mercados de Capitales'. El uso de Basket Bonds y la garantía del Programa 'European Guarantee Fund' por primera vez en Europa en este tipo de transacciones atestigua la capacidad de CDP para la innovación financiera en apoyo de los planes de inversión y crecimiento de las empresas italianas, en línea con la lineamientos del Plan Estratégico 2022-2024”.
