Sentarse difícil para Prysmian, con la bolsa a 12 en la parte inferior del Ftse Mib con una caída del 2,6% hasta los 27,20 euros.
La empresa especializada en la producción de cables, antes de la apertura de las Bolsas de Valores, anunció el lanzamiento de un nuevo préstamo de bonos vinculados a acciones de 650 millones y la "posible recompra simultánea de los valores de la sociedad vinculada a la renta variable cupón cero de 500 millones actualmente en circulación" hasta 250 millones.
Los bonos tendrán una duración de 5 años y un valor nominal unitario de al menos 100 miles de euros. La oferta está dirigida exclusivamente a inversores cualificados en los mercados italiano e internacional.
El producto neto de la emisión se utilizará para refinanciar la deuda existente. Los nuevos títulos, explicó Prysmian “serán cconvertibles en acciones ordinarias de la compañía” sujeto a la aprobación por la asamblea de accionistas prevista para el 30 de junio, de un Incremento de capital "con exclusión del derecho de opción a reservarse exclusivamente para el servicio de la conversión de los bonos".
Il precio de conversión de los bonos se realizará aplicando una prima entre el 45% y el 50% sobre el precio medio ponderado de las acciones ordinarias.
“Suponiendo la conversión total del bono -calculan los analistas de Equita- el impacto dilutivo máximo” sobre el beneficio por acción esperado entre 2021 y 2023 sería inferior al 5%.
