Los tres bonos globales en dólares estadounidenses son populares entre los inversores. Las solicitudes recibidas de más de 250 operadores internacionales han superado el umbral de los 18 millones de euros. En total, el Tesoro colocó bonos por valor de 7 millones.
El primer bono de $2,5 millones tiene un vencimiento de cinco años el 17 de octubre de 2024, derecho el 17 de octubre de 2019 y una tasa de interés de 2,375%, pagado en dos cupones semestrales.
Según datos del Ministerio, En la operación participaron aproximadamente 167 inversionistas por una demanda total de más de 6,7 millones de dólares. Por tipo de inversor, las administradoras de activos cubrieron el 50% de la demanda, seguidas de los bancos con el 26%, los fondos de cobertura con el 9%, los bancos centrales y otras instituciones gubernamentales con el 7%, mientras que las aseguradoras y los fondos de pensiones se mantuvieron en el 4%.
El segundo bono tenía un valor de $ 2 mil millones, duración de diez años con vencimiento el 17 de octubre de 2029 y cupón anual del 2,875%. Aproximadamente 194 inversionistas participaron en la operación por una demanda total de más de 6,3 millones de dólares.
La distribución por tipo de inversor vio administradores de activos en 41%, bancos en 30%, fondos de cobertura en 10%, bancos centrales y otras instituciones gubernamentales en 7% y compañías de seguros y fondos de pensiones en 6%.
Finalmente, el tercer vínculo todavía por valor de 2,5 millones de dólares con un cupón anual del 4% y vencimiento a treinta años el 17 de octubre de 2049. El Tesoro anunció que en la operación participaron alrededor de 173 inversores por una demanda total de más de 5,2 millones de dólares.
La distribución por tipo de inversionista ha cambiado significativamente en comparación con los resultados de bonos anteriores: seguros y fondos de pensiones en un 42%, administradoras de activos en un 33%, bancos en un 11%, fondos de cobertura en un 10% y bancos centrales y otras instituciones gubernamentales 2 %
La colocación se llevó a cabo mediante la constitución de un sindicato integrado por Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc y JP Morgan Securities plc como gestor principal, mientras que todos los demás especialistas en bonos gubernamentales actuaron como co-gestores principales de la operación.
