Beni Stabili Siiq ha lanzado y completado la colocación de bonos senior no garantizados por un importe nominal total de 300 millones de euros con una duración de diez años y un cupón de tipo fijo del 2,375% anual. El precio de los bonos se fijó en un margen de 133 puntos básicos sobre el tipo de cambio de referencia.
Tal y como se indica en una nota, la operación se enmarca en la estrategia de optimización de las fuentes de financiación y permite a la compañía alargar aún más el vencimiento medio de la deuda, a la vez que reduce su coste. La colocación está dirigida únicamente a inversores cualificados. Beni Stabili ya ha presentado a la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) la solicitud de aprobación del folleto sobre la emisión de bonos.
También presentó una solicitud a la Bolsa de Valores de Luxemburgo para la inclusión de los bonos en la lista oficial y para su admisión a cotización en el mercado regulado en la fecha de emisión.
Los ingresos netos se utilizarán para refinanciar la deuda existente (puede incluir el endeudamiento relacionado con obligaciones pendientes de pago de 250,000,000 euros al 3.50 % con vencimiento en 2019, ejerciendo la opción de amortización anticipada) y/o para cumplir con otras financiaciones corporativas.
