Banco Ifis inició una operación de “Gestión de responsabilidad" sobre el Bono subordinado Tier 2 emitido el 17 de octubre de 2017, como alternativa al ejercicio de la opción de amortización anticipada del mismo préstamo prevista para el 17 de octubre de 2022. El valor tiene un valor nominal de 400 millones de euros y un vencimiento a 10 años. El instituto lo hizo saber en una nota, precisando que la operación se realizará a través de una oferta pública voluntaria de compra y canje, dirigida exclusivamente a los bonistas, sobre la totalidad del valor nominal actualmente en circulación, equivalente a 400 millones de euros.
En particular, el Banco ofrecerá a los suscriptores la posibilidad de canjear hasta un máximo de 250 millones de euros del préstamo por un nuevo bono subordinado Tier 2 2022/2032 y el pago a la par de una contraprestación en efectivo, en caso de que las adhesiones a Liability Management superen 250 millones de euros, igual a la parte que exceda de esta cantidad.
El banco cree que esta operación es “la más adecuada para refinanciar el préstamo de bonos objeto de la operación. Al mismo tiempo, la transacción permitirá confirmar ratios de capital muy por encima de los requisitos regulatorios y la guía de capital”.
