Los libros están abiertos para la colocación de un bono senior preferente en euros de Banca Ifis con vencimiento en abril de 2023. La noticia desvelada por Radiocor confirma la anticipación lanzada por la misma entidad hace poco más de una semana.
El monto esperado para la emisión es igual a 300 millones, mientras que las indicaciones iniciales de precio son para un diferencial de 180 puntos básicos por encima de la tasa midswap. La operación está gestionada por BNP Paribas, Nomura y Unicredit.
La acción, que tendrá una calificación BB+ de Fitch, pagará un cupón fijo anual. Se esperan noticias más precisas sobre los precios más adelante en el día.
La transacción forma parte del programa EMTN más amplio (con un límite máximo de 5 millones de euros) firmado el 29 de septiembre de 2017 con un suplemento de 2 de marzo de 2018 (reservado a inversores institucionales en Italia y en el extranjero con la excepción de los Estados Unidos, de conformidad con Regulación S de la United Securities Act de 1933).
Mientras tanto en Piazza Affari Banca Ifis las acciones ganan un 1% a 33,82 euros, en línea con todo el sector bancario, gozando hoy de gran popularidad en la bolsa de Milán (+1,45%).
