Doble acuerdo entre Carige y Credito Fondiario sobre NPLs mientras que hoy debe firmarse la ampliación de capital en opción del grupo Malacalza por su 17,6%. De hecho, Carige ha firmado un acuerdo vinculante con Credito Fondiario, un operador especializado en el sector de inversión y administración de carteras de préstamos dudosos, para la venta sin recurso de una cartera de préstamos hipotecarios y quirografarios dudosos con un valor nominal bruto al 30 de marzo de 2017 equivalente a alrededor de 1,2 millones.
La contraprestación de la operación es de 265,7 millones, correspondientes a una precio de venta de aproximadamente el 22,1% del valor nominal bruto, mejora respecto a lo previsto en el Plan de Empresa 2017-2020 aprobado el 13 de septiembre. La transacción conducirá a aproximadamente 2,2 millones el total de las cesiones de préstamos morosos realizadas por Carige en la segunda mitad del año, bajo el programa de de-risking incluido en el Plan de Negocio, que prevé alcanzar un stock total de morosidad de aproximadamente 3,1 millones en 2020. La finalización de la operación está prevista para finales de 2017.
Carige también anuncia que también ha firmado un acuerdo vinculante para la venta de la unidad de negocio de la plataforma de gestión de NPL junto con la firma de un contrato de mantenimiento plurianual. La contraprestación de la transacción es igual a 31 millones también en este caso con efectos mejorados respecto a lo previsto en el Plan de Empresa. El cierre de la transacción se espera para el primer semestre de 2018.
Por su parte, Credito Fondiario ha precisado que para financiar las dos operaciones anunciadas con Carige ha completado un importante refuerzo de capital por 105 millones, incluyendo la finalización de los pagos correspondientes a la ampliación de capital aprobada en marzo de 2016, que elevan los fondos propios del banco a aproximadamente 190 millones de euros.
“Estas transacciones forman parte de la estrategia de Credito Fondiario de consolidar su posición como banco líder en Italia en el sector de inversión y administración de carteras de préstamos morosos”, comentó Iacopo De Francisco, Gerente General del banco. Credito Fondiario fue asistido por PwC Deals FS como asesor financiero y por Chiomenti como asesor legal.
Finalmente Carige lo deja saber Malacalza Investimenti tendrá que suscribirse hoy el aumento de capital opción por su 17,6% a medida que se cumplan las condiciones establecidas en los compromisos de garantía suscritos entre el banco y su principal accionista antes del inicio de la operación. Así se desprende de una nota de prensa en la que el banco señala, en primer lugar, que "a 5 de diciembre" no se han dado las condiciones que habrían supuesto la cancelación de los compromisos de suscripción por parte de Malacalza Investementi. En segundo lugar, el instituto constata "la inexistencia de circunstancias que hagan temer razonablemente el cumplimiento de una o varias de las condiciones" del acuerdo con Malacalza.
