Otra mañana difícil para Prysmian en Piazza Affari. Tras la caída del lunes (-10%) por la revisión de las estimaciones de Ebitda para 2018, la cotización de la compañía que lidera Valerio Battista desciende un 2,7% hasta los 20,71 euros, porcentaje que sitúa el balance mensual por encima de la cuota del -17%.
La causa del desliz de Prysmian esta vez es la difusión de condiciones enIncremento de capital de más de 500 millones de euros necesarios para completar la adquisición de General Cable.
Según lo determinado por la junta directiva de la compañía, la recapitalización se realizará a 15,31 euros, cifra que corresponde a un descuento del 25,82% sobre el Terp, precio teórico de la acción tras la desvinculación del derecho de opción relativo al aumento de capital. Se emitirán un total de 32.652.314 acciones ordinarias de 0,10 € de valor nominal.
El ratio de emisión es igual a 2 acciones nuevas por cada 15 que se posean. Las notas se ofrecerán para su suscripción a los accionistas y tenedores del bono convertible con vencimiento en 2022. Se acreditará un derecho de suscripción preferente a cada acción existente, mientras que a cada bono convertible se abonarán 2.915 derechos de suscripción preferente.
Hablando precisamente de la derechos, el plazo negociable es del 2 al 13 de agosto de mientras que para el ejercicio habrá tiempo hasta el 19 de junio.
El miércoles 27 de junio, Prysmian también firmó el contrato de garantía con Mediobanca, Goldman Sachs y Banca IMI.
Volviendo a la guía de 2018, la revisión a la baja se debió a 50 millones de costos adicionales resultante de algunos problemas en la funcionalidad del enlace de cable submarino entre Escocia y Gales llamado Enlace occidental. No obstante, cabe recordar que, a la aprobación de las cuentas del primer trimestre del presente año, la compañía ya había destinado 20 millones de euros destinados precisamente a reparaciones en el mismo caso. El consejero delegado del grupo, Valerio Battista, dijo que creía que las provisiones por un total de 70 millones deberían ser suficientes para evitar mayores riesgos.
