Una manzana al día, dice el proverbio, mantiene alejado al oso. Las buenas cuentas de Apple, anunciadas en mercados cerrados, están teniendo el mismo efecto en las bolsas asiáticas, las más sensibles a la tendencia tecnológica, y en los futuros de Wall Street, que ayer, aún bajo el impacto del endurecimiento anunciado por la Fed, experimentaron una nueva sesión en nombre de la volatilidad, solo parcialmente consolada por la evolución positiva del PIB. Según los analistas, el aumento es sobre todo resultado del aumento de inventarios para hacer frente a los problemas de abastecimiento, una de las causas de la inflación que amenaza la recuperación. Europa, al frente de la crisis ucraniana, va directo por ahora. Pero el jueves, con motivo de la directiva del BCE, se avecina una batalla entre palomas y halcones.
Los periódicos de Beijing recomiendan comprar
El repunte de las listas de precios permite a Asia reducir los daños de una semana complicada: Sydney gana un 2,2% (-5% semanal). Nikkei de Tokio +2% (-2,8%). Kospi de Seúl +1,4% (-6,4%). Ftse Straits Times de Singapur +0,2% (-0,85%).
La recuperación del CSI 300 de las listas de Shanghai y Shenzen fue más débil +0,1% (-3,3%). El Hang Seng de Hong Kong, -0,8% por la caída de las tecnológicas, está a punto de cerrar la semana con una caída de casi el 6%.
Pekín parece dispuesto a lanzarse al rescate de las Bolsas de Valores, exhausto por la caída de la tecnología y la prolongada crisis inmobiliaria.
Los principales diarios económicos y financieros de China, todos de control público, tienen hoy editoriales en sus portadas afirmando que la caída de los precios de las acciones, en este contexto macroeconómico, es una oportunidad de compra. El Shanghai Securities News informa que más de 70 empresas que cotizan en bolsa han anunciado planes de recompra de acciones en las últimas semanas.
S&p sigue a la baja, pesa sobre la crisis de los chips
Los futuros de Wall Street también subieron esta mañana tras la octava caída en las últimas nueve sesiones del S&P 500 (-9,54%). Dow Jones -0,02%, Nasdaq -0,14%.
Los valores más afectados por los retrasos en el suministro de chips han caído considerablemente: Intel -7 %, Tesla -11 %. Netflix se recupera (+7,5%) tras la entrada en el capital del activista gestor Bill Ackman.
Apple: super beneficios e ingresos. 27 mil millones devueltos a los accionistas
Pero lo que trajo tranquilidad al mercado fue el buque insignia de Apple (+2% después de Bolsa), capaz de aguantar la crisis de los chips y reafirmar su liderazgo en ventas también en China. El fabricante de teléfonos inteligentes, tabletas y otros productos electrónicos de consumo registró ventas por $123,9 millones en el trimestre fiscal que finalizó el 25 de diciembre: el consenso fue de $119 millones. El resultado neto también fue mejor de lo esperado: 2,10 dólares por acción (contra 1,89). El director financiero Luca Maestri confirmó que el grupo devolverá $27 mil millones a los accionistas en el próximo trimestre.
Samsung Electronics también cerró las cuentas en récords, con unos 64 millones de dólares en ingresos en los últimos tres meses del año pasado.
El bono del Tesoro al 1,82%, euro/dólar a 1,15
El bono del Tesoro a 1,82 años cotiza a un rendimiento del 1,85 %, frente al 63 % de ayer. La curva de rendimiento se aplana, un movimiento que suele presagiar una desaceleración económica. El diferencial entre los bonos a dos y diez años cae ocho puntos básicos hasta los 2020, el más bajo desde septiembre de XNUMX.
El índice del dólar ha bajado ligeramente desde los máximos desde junio de 2020 alcanzados ayer. El euro, poco movido tras cuatro sesiones a la baja, viaja en los 1,115.
El petróleo WTI sube un 0,4% hasta los 87 dólares. Brent a $ 89,8. Saldo semanal provisional en torno al +2%. El oro, que cayó por debajo de los 1.800 dólares la onza, ya ha perdido un 2% desde el viernes pasado, desplazado por el fortalecimiento del dólar estadounidense.
Europa avanza a toda velocidad gracias a los bancos
La marcha de la economía estadounidense, con un crecimiento del PIB no visto desde los años 5,7 (+XNUMX%) y las buenas perspectivas de los bancos gracias al final de la temporada de tipos cero, compensaron con creces los efectos de la política de endurecimiento de la moneda estadounidense. Europa presenta así un desempeño contrastado: los bancos están al alza, impulsados por el aire de subida de tipos; la tecnología se ralentiza, en consonancia con la volatilidad que parece destinada a regir la temporada de listas de precios entre (raras) subidas y (frecuentes) correcciones.
Bonos de bailarina en un mercado delgado. La mayor propensión al riesgo favoreció la recuperación de los valores italianos con respecto al área "core": el diferencial disminuyó a 141 puntos (desde 147). El tipo a 1,37 años se sitúa en el 1,40% tras cerrar en el 0,488% la sesión anterior. El tipo de los bonos del Tesoro a seis meses colocados ayer también subió: -XNUMX%, ocho puntos más que en la oferta de noviembre.
Las subastas de medio y largo plazo están hoy en agenda, en las que el Tesoro ofrece hasta 8 millones de euros en conjunto en BTP a 5 y 10 años y Ccteu a 7 años.
Milán por encima de los 27 puntos, economía recuperándose
El cierre de Piazza Affari estuvo por debajo de los máximos del día, pero en clara progresión: el índice cerró en 26.882 puntos básicos después de volver a superar los 27 mil durante la negociación con una subida final del 0,99%.
El ministro de Economía, Daniele Franco, espera un crecimiento del 2021% para 6,5 frente al objetivo del 6% señalado en septiembre. Para el año en curso, sin embargo, el PIB debería registrar un aumento superior al 4%.
Deutsche Bank: mejor resultado en diez años
Le siguen a distancia el resto de mercados: Fráncfort +0,4%, París +0,6%, Ámsterdam +0,16% y Madrid +0,95%. Fuera de la Eurozona, Londres se comportó mejor, +1,16%.
El sector bancario sonó a la carga, impulsado por la perspectiva de la bajada de tipos cero y más bajos cuentas de Deutsche Bank (+4,45%), que cerró 2021 con el mejor resultado en diez años y prevé mayores ingresos para 2022, previendo superar significativamente el objetivo de 25 millones.
SAP cae un 6% tras anunciar la compra de una participación mayoritaria en la fintech estadounidense no cotizada Taulia.
En el mercado de divisas, el rublo se recupera con fuerza (+2,4%), tras los tonos tranquilos del ministro de Exteriores ruso sobre el tema del enfrentamiento con la OTAN.
Lvmh +1,52%, boom de ventas en USA. Pandemia cancelada
El buque insignia mundial de lujo LVMH, ayer con una subida del 1,52%, ha reservado una sesión alcista para hoy tras la publicación de los resultados. El gigante que controla 75 marcas líderes en la industria del lujo cierra el año con 64,22 millones de ingresos (+44%) con un fuerte crecimiento sobre los datos de 2019 (53,7 millones) antes de la pandemia. En el último trimestre el grupo, cuyo principal mercado se ha convertido en EE.UU. tras la compra de Tiffany's, debe su desempeño sobre todo a la división de moda y marroquinería.
Los servicios públicos funcionan en Milán
Las eléctricas lideraron la carga del Ftse Mib: A2a (+3,67%) lidera la carrera por delante de Hera (+2,28%), que aprobó el nuevo plan industrial para 2025 y anticipó que propondrá al consejo de administración uno de 2022 dividendo (correspondiente al ejercicio 2021) de 0,12€ por acción, ligeramente superior a los 0,11€ del dividendo de 2021 (del ejercicio 2020); Le siguen Italgas (+2,24%) y Enel (+2,04%).
La carrera por el petróleo continúa, con el Brent por encima de los 80 dólares: Tenaris (+2,88%) y Eni (+2,43%) en los escudos, Saipem plano (-0,1%).
Stm se desacelera por la tarde (+1,94%), sigue subiendo con fuerza tras los resultados del cuarto trimestre y una orientación de inversiones e ingresos por encima de las expectativas.
Se aprecia Poste Italiane (+2,21%), que ha entrado en Moneyfarm.
Entre los industriales débiles, Pirelli rebota (+1,98%). Abajo Prysmian (-2,34%), Buzzi (-1,76%), Interpump (-1,57%) y Ferrari (-1,52%).
Stellantis listo para devolver el dinero al estado
En cambio, Stellantis (+0,79%), que, escribe Bloomberg, está dispuesta a devolver el préstamo de 6,3 millones de euros garantizado por el Estado italiano por adelantado para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. El grupo tiene la intención de tomar el control de la empresa conjunta con Gaic en China, ahora dividida en partes iguales.
Leonardo rebota (+0,98%), que evalúa la venta de algunas filiales de la filial estadounidense Drs.
Telecomunicaciones, -0,37%. El directorio confió al director general Pietro Labriola el mandato de explorar posibles opciones estratégicas para los activos de infraestructura del grupo, incluso a través de soluciones que impliquen la separación de los servicios de la red.
WeBuild (+1,65%) anunció el inicio del plan de recompra aprobado por la junta de accionistas el 30 de abril de 2021. De Longhi +9,28% tras la publicación de los ingresos preliminares de 2021 hasta los 3,21 millones.
