Amco, compañía especializada en la gestión de la morosidad, anuncia la recompra de bonos con vencimiento en julio de 2023 y lanza una nueva emisión de bonos.
Amco recompra bonos con vencimiento en julio de 2023
Amco anunció el lanzamiento de una oferta pública de compra en relación con los bonos senior preferentes no garantizados con vencimiento el 17 de julio de 2023 con un valor nominal de € 1.250.000.000, invitando a los tenedores de bonos a ofrecer sus propios bonos para la compra en efectivo por parte de la compañía hasta un monto máximo de aceptación. de 400.000.000 euros.
En concreto, Amco comprará los bonos válidamente ofrecidos y aceptados a un precio igual al 99,600 por ciento del valor nominal de cada bono aceptado por la propia Amco (por lo tanto, 996,00 euros por cada 1.000 euros de valor nominal de dichos Bonos). La sociedad también pagará los correspondientes intereses devengados hasta el día anterior a la fecha de liquidación prevista para la Oferta.
Amco anuncia una nueva edición
Además de la recompra, Amco anuncia su intención de lanzar una nueva emisión, como parte de su programa Emtn, por 6.000.000.000 de euros "si las condiciones del mercado lo permiten", especifica la compañía. La aceptación por parte de A.co de cualquier bono válidamente ofrecido en relación con la oferta está sujeta, sin limitación, a la finalización de la emisión de los nuevos bonos. “En caso de que no se cumpla la Condición de los Nuevos Bonos, Amco se reserva el derecho de renunciar a ella (a su exclusivo criterio) y continuar con la oferta”, se lee en una nota.
El propósito de la operación de administración de pasivos y la emisión de los nuevos bonos es permitirle a Amco optimizar su estructura financiera y alargar el perfil de vencimiento de la deuda.
Amco ha designado a Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale y UniCredit Bank AG como administradores de intermediarios conjuntos (los "Administradores de intermediarios conjuntos"), y Morrow Sodali Ltd como agente de información y licitación (el "Agente de información y licitación") en relación con a la oferta Clifford Chance y White & Case actúan como asesores legales de Amco y de los Joint Dealer Managers, respectivamente.
