enlace amco en el camino La empresa italiana que se ocupa de la recuperación y gestión de la morosidad colocó el martes una nota senior no garantizada de tres años y medio (vencimiento 27 de marzo de 2026) por un importe nominal total de quinientos millones.
“Se han recogido pedidos de más de 60 inversores institucionales – lee la nota – igual a aprox. 1,7 veces el importe final de la emisión. Los inversionistas extranjeros representan el 62% del monto asignado. Por tipología, el 47% de la operación se destinó a gestoras de patrimonio y el resto a bancos, instituciones y fondos de pensiones”.
Bono Amco: cupón, precio de emisión, liquidación
El título tiene un cupón fijo anual del 4,375% y un precio de emisión del 99,896%. La liquidación está prevista para el 27 de septiembre de 2022. Los bonos cotizarán en el mercado regulado de Luxemburgo.
El vínculo, "reservado para inversores institucionales, se emitió en el marco del Programa EMTN de 6 millones de euros renovado el 16 de septiembre de 2022, con una calificación esperada de BBB tanto por parte de Standard & Poor's como de Fitch – continúa la nota – Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley y Santander actuaron como Gerentes principales conjuntos. Clifford Chance y White & Case actuaron como asesores legales de AMCO y los bancos, respectivamente".
