boda del año entre las dos principales empresas de tarjetas de crédito Americanos. El gigante bancario capital One adquiere empresa de servicios financieros Descubrir. La operación es válida. $ 35,3 mil millones en acciones y se une al cuarto y sexto mayor proveedor de tarjetas de crédito de EE.UU., respectivamente. Este es actualmente el acuerdo más grande y más grande del año a nivel mundial.
Tarjetas de crédito: los detalles del matrimonio entre Capital One y Discover
La adquisición se realizará a través de una intercambio de acciones. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Discover recibirán 1,0192 acciones de Capital One por cada acción de Discover, con un 26,6% de bonificación en comparación con el precio de cierre de Discover el viernes de 110,49 dólares.
Una vez que se cierre la transacción, los accionistas de Capital One poseerán aproximadamente el 60% de la empresa combinada, mientras que los accionistas de Discover poseerán aproximadamente el 40%.
La operación requerirá luz verde de la autoridad antimonopolio estadounidense y, según las previsiones de Capital One, debería completarse entre finales de 2024 y principios de 2025, lo que conduciría a la nacimiento de la sexta institución financiera más grande de Estados Unidos.
Se espera que la transacción genere sinergias de gasto por 1,5 millones de dólares en 2027 (26% de los gastos operativos de Discover, más 10% de los gastos de marketing de Discover), impulsado por funciones comerciales comunes parcialmente compensadas por inversiones específicas en la red Discover. también estimar sinergias de red por $ 1,2 mil millones en 2027, liderado por la adición del volumen de compra de deuda de Capital One y el volumen de compra selecta de tarjetas de crédito a la red Discover.
¿Qué hace Descubrir?
Discover opera en 200 países y es una de las redes de tarjetas de crédito más grandes de los Estados Unidos, pero es más pequeñas que las tres primeras: Visa, Mastercard y American Express. La adquisición de la empresa "acelerará el crecimiento y maximizará el valor para nuestros accionistas al permitirles participar en el tremendo beneficio de la empresa combinada", dijo el director ejecutivo de Discover, Michael Rhodes.
Para el fundador y director general de Capital One, Richard Fairbank, sin embargo, la boda ayudará a "construir una red de pagos capaz de competir con los más grandes Redes y empresas de pago”.
"Los negocios combinados de tarjetas de crédito estarán en una posición aún más sólida para ofrecer productos y experiencias líderes en la industria que abarquen el mercado de tarjetas de crédito a todos los consumidores, pequeñas empresas y comerciantes", concluyó Capital One.
en premercado de Wall Street la acción de Capital One perdió un 6%, mientras que la acción de Discover ganó un 11%, acercándose al precio de la operación.
