S&P ВОЗВРАЩАЕТ ИСПАНИЮ. ОБРАЩЕНИЕ МВФ ПО ГРЕЦИИ. СЕГОДНЯ СОКРОВИЩЕ В ПОЛЕ С BTP. FIAT ПОД ОГНЕМ MOODY'S
Standard & Poor's понизило рейтинг Испании на две ступени с BBB+ до BBB-, сохранив при этом негативный прогноз: дальнейшее понижение приведет к тому, что Bonos перейдут в категорию бросовых облигаций. Решение, согласно записке, мотивировано опасениями, связанными «с глубокой рецессией, которая ограничивает возможности, доступные правительству». Агентство предостерегает от «роста социальных волнений». Евро упал до 1,2870.
Азиатские фондовые биржи почувствовали давление после действий рейтингового агентства, хотя и предсказуемых. Списки Токио теряют 0,63%. Гонконг вырос на 0,24%, но не Шанхай. Вызывает тревогу и решение Пекина покинуть заседание МВФ в Токио в знак протеста против Японии.
Тем временем из Токио приходит предупреждение генерального директора МВФ Кристин Лагард: Европа должна дать Греции больше времени, иначе произойдет катастрофа. Другие тревожные сигналы: за 12 месяцев из Италии утекло 235 миллиардов евро. В частности, согласно документу Фонда, «бегство капитала из Испании составило 296 млрд евро, 27% ВВП в 2011 году, а из Италии – 235 млрд евро, 15% ВВП». Именно в такой обстановке казначейские аукционы продолжаются в соответствии с графиком.
На вчерашнем аукционе по 11 миллиардам BOT доходность выросла впервые с августа, но все еще ниже, чем на вторичном рынке. Хороший результат в деликатный момент для европейских весов, также учитывая количество предлагаемой бумаги.
Немецкий аукцион прошел лучше: за 3,112 лет было размещено 5 млрд Bunds с доходностью 0,53% с прежних 0,61%. Как обычно, эмитент предпочел не размещать на рынке всю сумму (4 млрд), чтобы воспользоваться низкой доходностью. Теперь внимание переключается на сегодняшний аукцион средне/долгосрочных BTP на максимальную сумму в 6 миллиардов.
Реакция спредов в любом случае была сдержанной, 10-летний BTP торгуется с доходностью 5,07%, флэт, спред 358 пунктов из 361 на предыдущем закрытии. На Уолл-стрит индексы снижаются: Dow Jones -0,95%, S&P -0,63, Nasdaq -0,45%.
Экономическая активность в Соединенных Штатах показала «умеренное расширение» и рост, который «продолжается умеренными темпами». Это то, что мы читаем в «Бежевой книге», отчете об американской экономике, который Федеральная резервная система публикует каждые шесть недель и который поступает чуть более чем за десять дней до следующего заседания FOMC, подразделения ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 23 мая. 24 октября. Потребительские расходы «остались без изменений или немного выросли», в то время как улучшение ситуации на рынке жилой недвижимости продолжилось. Условия в производственном секторе также контрастны, «но несколько улучшились», в то время как «условия занятости изменились незначительно» по сравнению с предыдущим отчетом.
Cala Alcoa -3%, сдерживаемые оценками роста мирового потребления алюминия из-за (прежде всего) замедления в Китае. Акции YumBrands поднялись на 8,5%, лидера сетей ресторанов быстрого питания и недорогих ресторанов, включая Taco Bell и Kentucky Fried Chicken, после того, как компания объявила о росте прибыли в третьем квартале на 23% до 99 центов. Из ежеквартальных отчетов Уолл-стрит вытекает картина Америки, которая все еще находится на полпути к переходу вброд и далеко не уверена в том, что восстановление продлится долго.
Facebook теряет 3,3% и возвращается ниже 20 долларов (19,57 доллара) после того, как агентство Bloomberg опубликовало длинное расследование, в котором подводятся итоги столкновений, предшествовавших размещению акций на рынке. В течение трех месяцев, с февраля по май, представители SEC вели утомительную перепалку с руководством социальной сети и ее юридическими консультантами, которые весьма туманно представляли себе развитие бизнеса. Сомнения SEC, не имеющей права определять цену IPO, не помешали Facebook и банкам размещения установить цену в 38 долларов за акцию, что в 107 раз превышает ожидаемую прибыль за 2012 год компании Марка Цукерберга. самые дорогие акции в индексе S&P 500: с тех пор Facebook подешевел на 48%.
Все европейские биржи вчера закрылись в минусе. В Милане индекс FtseMib упал на 0,6%, во Франкфурте -0,3% наравне с Лондоном, Парижем -0,4%, Мадридом -0,9%. Опасения по поводу еврозоны и перспектива слабых квартальных результатов также давят на фондовые рынки после того, как Валютный фонд пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы глобального роста на этот год и на 2013 год.
На Piazza Affari выделяется рост Impregilo +3,1% после того, как бразильская Primav Construçoes увеличила предложение на покупку Ecorodovias, доведя его до 19 реалов за акцию с предыдущих 17,90, и в связи с предположением об уплате штрафа за невыполнение приказа о Мессинском мосту. Достаточно новостей, чтобы компенсировать обвинение Пьетро Салини и генерального менеджера Массимо Феррари по жалобе, представленной группой Gavio. Импрегило был бы принесён в жертву Салини на тендере в Румынии.
Акции Atlantia -1,8% и Terna -1,6%, обе понижены Citigroup до продажи с нейтральной. Snam -0,5%, Citigroup подтвердила мнение о покупке. Позитивно Eni +1,1% после того, как вчера вечером нефть подскочила на 3%. Американская нефть марки WTI торгуется по 93 доллара за баррель (+0,7%), Brent — по 114,5 доллара, обе упали на 0,1%. Ferragamo +2,6% и Ansaldo +1% также пошли против тренда.
Fiat развернулся выше после тяжелого утра: Moody's понизило его рейтинг до BA3 с BA2. «Сейчас не время подписывать какие-либо торговые сделки», — сказал Маркионне. «Сейчас обсуждается вопрос с Японией, но есть и другие». Зона свободной торговли между Соединенными Штатами и Европой «очень помогла бы нам», добавил генеральный директор. «Но это не будет полезно» другим европейским производителям. «Это не поможет балансу». Вечером Маркионне поскользнулся на банановой кожуре. В ответ Маттео Ренци он назвал его мэром «маленького и уродливого города».
Pirelli также отыграла свои первоначальные потери и выросла на 0,4%. Camfin восстанавливает +0,3%. Совет директоров Camfin прервался на сегодня в 18:18,45, вчера на нем присутствовали Малакальсы. Встреча длилась меньше часа и закончилась около XNUMX:XNUMX. На столе резолюция, касающаяся облигации, конвертируемой в акции Pirelli, вопрос Prelios и рассмотрение повестки, представленной вчера советниками семьи Малакальца против августовских резолюций по выпуску облигаций. Причины, вызвавшие необходимость обновления произведений, неизвестны.
Среди других промышленных акций Prysmian падает на 0,5%, Finmeccanica падает на 0,7%. Банки в упадке, Unicredit упал на 1,7%. Комитет по корпоративному управлению и назначениям UniCredit завершил предложение, которое будет представлено следующему совету директоров, намеченному на 18 октября, о назначении директора Луки Кордеро ди Монтедземоло вице-президентом компании вместо Хадема Аль Кубаиси (Аабар), который несколько дней назад подал прошение об отставке. Об этом можно прочитать в заметке, опубликованной Unicredit по окончании встречи. В записке сообщается, что тот же комитет определил предложение, которое снова будет представлено совету директоров 18 октября, по кооптации нового директора компании в лице Мохамеда Али Аль Фахима, нынешнего главы финансового отдела. International Petroleum Investment Company (Ipic), инвестиционной компании, полностью принадлежащей правительству Абу-Даби и материнской компании Aabar.
Intesa -0,6%, MontePaschi теряет 3,3%, Popolare Milano -0,8%. Унипол +2%, Фондиария Саи -3,6%. Среди компаний со средней и малой капитализацией резко упали акции italcementi -4,5% и Saras -2,4%. «Вчера мы снова отправили президенту Бернабе наше предложение о Ла7, предложив 150 миллионов евро. Нам нужен Ла7, и мы сделаем все, чтобы его получить», — слова Алессандро Прото из одноименной инвестиционной компании, который, однако, просит «соглашение о неразглашении».
