После спада в 2020 г., связанного с пандемическим кризисом, в 2022 г. оборот основных итальянские винные компании по оценкам, он будет расти, и он будет управляться пузырями. Это то, что вытекает из отчет Исследовательской области Mediobanca по национальному винному сектору, который включает 251 основную компанию с итальянским капиталом с оборотом в 2020 году более 20 миллионов евро и совокупной выручкой в размере 9,3 миллиарда евро, что составляет 85,3% национального оборота сектора. В исследовании также особое внимание уделяется изысканным винам и крупным сделкам по слияниям и поглощениям.
2021 год крупнейших итальянских производителей вина закрылся ростом на оборот на 14,2% (+14,8% внутренний рынок, +13,6% зарубеж). Л'Маржа Ebit сообщили о небольшом увеличении до 6% по сравнению с 5,4% в 2020 году, чистый результат увеличился с 4,2% до 4,3% от оборота. НАШИ игристые вина (+21%) разогнался более чем тихие вина (+12,4%), в то время как кооперативы сдержали рост до +9,2% (+19,6% для некооперативов). Преобладают близлежащие рынки (страны ЕС) с 41,2% экспорта, вторым регионом назначения является Северная Америка (34,1%); значительный рост (+22,8%) для Центральной и Южной Америки. 2021 год сохранил крупномасштабный канал сбыта, который, стабильно занимая 35,6% рынка, вырос в цене на 13,5% и декретировал восстановление Ho.Re.Ca. (+28,1%), который переходит с 15,6% до 15,9%.
Две тенденции консолидации: премиализация потребления и повышенное внимание к устойчивому развитию. Двузначное увеличение для i Иконные вина (+ 33,2%) и Премиум (+20,2%), больше приходится на базовые вина (+8,7%), что составляет половину от общего объема продаж. Bio удерживает свои позиции: в 2021 году продажи выросли на 11%, а доля рынка составила 3,3%; скачок вперед для веганское вино (+24,8%) до 2,2% от общего объема. Также растет интерес ко мне натуральные вина (+ 6,9%) и биодинамический (+2,4%), каждая из которых занимает 1% рынка.
Неопределенность войны не останавливает итальянский винный рынок
2022 год представил картину большой неопределенности. Пандемия сменилась не менее сложным сценарием, характеризующимся«рост цен на энергию и сырье, вместе с трудности с поставками многих материалов и последствия конфликта в Украине. И рост цен обязательно отразится на глобальном доверии и на коммерческих издержках. Даже если основные производители вина ожидают роста на уровне 2022% к 4,8 году, то только по экспортной составляющей он составит 5,6%.
Продажи зависят от успеха пузыри (+5,7% общей выручки, +7,5% экспорта), в то время как тихие вина ожидают +4,6% (+5,3% экспорта). 91,7% основных производителей вина ожидают двузначного роста выручки в 23,3% случаев, но доля падает до 87%, если рассматривать экспорт. Операторы, работающие с каналом off-trade (крупномасштабная дистрибуция и розничная торговля), более скептически смотрят в будущее, тогда как более широкое использование прямых продаж гарантирует большую безопасность. Близость рынков (страны ЕС) улучшает ожидания в отношении экспорта.
Слияния и поглощения нарушают рейтинг: Cantine Riunite-GIV, IWB и Botter-Mondodelvino на подиуме
В 2021 году важные сделки M&A в мире вина изменили рейтинг основных национальных производителей. Лидерство продаж в 2021 году остается прерогативой группы Кантин Риунит-ГИВ, с оборотом 635,2 млн (+9,7% к 2020 году). На втором месте Итальянские винные бренды (423,6 млн евро), которая поднялась на пять позиций после приобретения Enoitalia и американской Enovation Brands Inc. Поул завершает подиум Боттер Мондодельвино (Песочные часы) выросло на 19,3% по сравнению с 2020 годом до 415 миллионов.
За ним следуют пять других компаний с выручкой более 200 миллионов евро: кооператив Романьи. икра, чей оборот в 2021 млн евро в 389,9 году вырос на 7,7%, тридцать Cavite (оборот 2021 млн евро в 271 г., +29,2% по сравнению с 2020 г.), Тоскана Антинори (265 млн евро, +24,6% к 2020 г.), венецианская Санта-Маргерита (220,6 млн, +28,3%) и пьемонтская Братья Мартини который добился роста на 5,4%, достигнув 219,4 млн евро.
Что касается значительного увеличения оборота в 2021 году, то Tenute Piccini доминирует на рынке с +61% к 2020 году, что ставит ее впереди группы Lunelli (+57,6%), Terra Moretti (+47,6%), Serena Wines 1881 (+ 40,1%), закрывшись с +32,7% у Виллы Санди. По рентабельности (соотношение между чистым результатом и оборотом) в 2021 году лидируют компании Тосканы и Венето: Frescobaldi (25,6%), Santa Margherita (21,3%) и Antinori (17%). Некоторые компании имеют очень высокую долю экспорта, в некоторых случаях почти полную: Fantini Group достигает 97,4%, Ruffino 94,5% и полюс Botter-Mondodelvino 91,1%.
Итальянское вино: сравнение регионов
В 2020 году лучший Roi достается пьемонтским компаниям (8,2%), второе место у компаний из Венето (5,5%), а на самой нижней ступени пьедестала — тосканские (4,4%). Тосканские производители преуспевают в марже: с маржой Ebit 14,6% они опережают пьемонтцев (9,8%) и лангобардов (6,7%). Основными экспортерами являются пьемонтские (72,2% товарооборота) и тосканские (63,8%) производители.
В 2020 году более высокий международный прогноз защитил продажи пьемонтских производителей (+10,8%), обусловленные экспортом (+20,1%), но не смог сделать то же самое для тосканских производителей (всего -11,2%). Восстановление Тосканы в 2021 году с ростом продаж на 24,9%. Производители Ломбардии также добиваются прогресса (+22,4% от общего объема продаж и +23,8% от продаж за рубежом), чему способствует более широкое распространение игристых вин (46,1% от оборота).
Вино электронной коммерции: успех онлайн-платформ
Более 90% винной электронной коммерции основных производителей приходится на специализированные онлайн-площадки, продажи которых в 2020 году резко возросли (+132,8% к 2019 году). Рейтинг главных чистых игроков возглавляет Танник который в 2020 году зафиксировал выручку в размере 37,1 млн евро, что на 83% больше, чем в 2019 году. Вино.com (+218,7%), которая, превысив 30 млн евро, удерживает вторую позицию и для Бернабеи (+160,4%) до 25,9 млн.
Оборот Коллмьюайн (12,4 млн), увеличившись на 93,3%. Экстравин, удвоив свой оборот по сравнению с 2019 годом, превышает 7 миллионов евро, в то время как Винеливери он приближается к той же сумме после роста на 491,6%. 2020 год стал годом активного развития и для небольших компаний, некоторые из которых, такие как Этилика, родившийся прямо в середине бума. Дальнейший скачок выше +2021% ожидается в 60 году.
