Consiliul de administrație al Unicredit a aprobat condițiile operațiunii de majorare a capitalului în valoare de 13 miliarde de euro, necesară pentru consolidarea capitalului băncii, care va începe luni, 6 februarie. Să-i vedem caracteristicile.
CREȘTERE UNICREDIT: PREȚ ȘI RAPORT DE ABONAMENT
Oferta de opțiune va viza acțiuni ordinare nou emise, fără valoare nominală, care urmează să fie oferite ca opțiune deținătorilor de acțiuni ordinare și deținătorilor de acțiuni de economisire ale societății, la prețul de subscriere de 8,09 euro pe acțiune, în rată de opțiune de 13 acțiuni ordinare nou emise pentru fiecare 5 acțiuni ordinare și/sau de economii deținute.
Oferta sub opțiune va presupune emiterea a maximum aproximativ 1,6 miliarde de acțiuni, pentru o valoare echivalentă totală de aproximativ maximum 13 miliarde de euro. Prețul de subscriere al noilor acțiuni ordinare încorporează o reducere de aproximativ 38% față de prețul teoretic ex-drepturi (așa-numitul TERP) al acțiunilor ordinare Unicredit, calculat conform metodologiilor actuale, pe baza prețului bursier oficial de 1 februarie 2017.
CREȘTERE UNICREDIT: TIMELINE
Înțelegându-se că grupul trebuie să obțină autorizațiile necesare, se are în vedere ca drepturile de opțiune să poată fi exercitate, sub sancțiunea decăderii, în perioada 6 februarie 2017 – 23 februarie 2017, inclusiv, în Italia și Germania și din 8 februarie 2017 până în februarie. 22, 2017, inclusiv, în Polonia; iar drepturile de opțiune sunt tranzacționabile pe MTA în perioada 6 februarie 2017 - 17 februarie 2017 și pe WSE (bursa poloneză) din 8 februarie 2017 până în 17 februarie 2017.
Pe scurt, încheierea tranzacției este astfel programată pentru data de 23 februarie 2017 cu referire la drepturile de opțiune exercitate în perioada de subscriere și până la data de 10 martie 2017 în ceea ce privește partea rămasă din oferta de opțiune.
CREȘTERE UNICREDIT: CONSORȚIUL DE GARANȚIE
Grupul a anunțat că membrii consorțiului de garantare s-au angajat să subscrie, în mod solidar și fără solidaritate, acțiunile ordinare nou emise, eventual rămânând neoptate la finalul licitației drepturilor neoptate, care va avea loc ulterior perioadei de subscriere, pt. o sumă maximă egală cu valoarea ofertei de opțiune. Contractul de garanție conține, printre altele, clauzele uzuale care condiționează eficacitatea angajamentelor de garanție sau dau membrilor consorțiului de garanție dreptul de a se retrage din contract, în conformitate cu practica internațională.
UNICREDIT CONFIRMĂ AȘTEPTĂRILE PLANULUI
În sfârșit, grupul a indicat că obiectivele financiare preconizate în Planul Strategic rămân neschimbate: în special, se confirmă obiectivul de aducere a ratei CET1 (fully loaded) peste nivelul de 12,5%, în conformitate cu îndrumările oferite la Capital. Ziua Piețelor.
PROIECT FINO: TITLIZAREA UNICREDITULUI
Consiliul de administrație Unicredit a aprobat apoi implementarea Proiectului FINO, aflat acum în faza executivă cu scopul de a se încheia în 2017. Prin acest proiect, Unicredit intenționează să accelereze reducerea sumei brute a expunerilor neperformante.
Operațiunea de reducere a profilului de risc aferent unui portofoliu de credite neperformante în valoare de 17,7 miliarde de euro se va derula printr-o securitizare. Prin această tranzacție, banca lui Mustier va vinde o tranșă majoritară verticală de împrumuturi către Pimco și Fortress până la sfârșitul celei de-a doua jumătate a anului 2017. Întreaga eliminare este de așteptat să fie încheiată în timpul Planului Strategic.
sursa: Soldonline
