Ubi Banca și Unicredit au înregistrat o serie de plasamente importante de obligațiuni.
Ubi a încheiat cu succes emisiunea inaugurală Additional Tier 1 pentru un total de 400 de milioane de euro, destinată investitorilor instituționali. Emisiunea va ajuta la optimizarea structurii de capital a băncii. După cum se precizează într-o notă, datorită volumului de comenzi primite de la aproximativ 450 de investitori instituționali (pentru peste 6 miliarde de euro), ghidarea inițială a cuponului, anunțată în zona 6,5%, a fost revizuită în scădere cu 0,625% și a fost stabilit cuponul final. la 5,875% în primii 5 ani și jumătate. Cuponul se plătește semestrial în restanță, la 20 iunie și 20 decembrie a fiecărui an, începând cu 20 iunie 2020 (primul cupon scurt). Pretul de reoferta este in 100.
Valorile mobiliare sunt perpetue și pot fi rechemate de emitent în perioada 20 până în 01 și ulterior la fiecare dată de plată a cuponului. În cazul în care opțiunea de rambursare anticipată nu este exercitată până la 2025, se va redefini un nou cupon cu rată fixă care va fi valabil pentru următorii 20 ani și va fi ulterior redefinit la intervale de 06 ani, adăugând spread-ul inițial egal cu 2025 .20 bps la rata mid swap în euro cu aceeași scadență în vigoare la momentul respectiv, calculată anual și recalculată la șase luni.
Evaluarea așteptată a titlului este B2/B+ (Moody's/S&P). Acțiunile vor fi listate la Bursa de Valori Irlandeză (Global Exchange Market)
în ceea ce privește Unicredit, a plasat pe piață două obligațiuni în valoare totală de 2 miliarde față de o cerere care a depășit 4 miliarde de euro. Solicitările au venit de la peste 350 de investitori instituționali.
În ceea ce privește prima emisiune, Unicredit a plasat obligațiuni senior non-preferred pe 6 ani (scadență ianuarie 2026), nerambursabile în primii 5 pentru 1,25 miliarde de euro. Obligațiunile vor plăti un cupon anual fix de 1,20%.
În ceea ce privește emisiunea pe 10 ani, Unicredit a plasat obligațiuni de 750 milioane la o rată fixă de 1,80%.
Foarte util articol