După ore lungi de incertitudini, negocieri intense și căutare de investitori, în cursul nopții a venit undă verde pentru majorarea de capital de către 2,5 miliarde de euro de Monte dei Paschi Banca di Siena, Operațiune "pe deplin garantat”, spune o notă.
Astăzi banca sieneză capitalizează 252 de milioane de euro după ce a pierdut 72% de la începutul anului.
Il Consiliu de Administratie a băncii siene sub preşedinţia lui Patricia Grieco, a stabilit aseară la condizioni și termeni definitivă, pe baza hotărârii adunării acționarilor din 15 septembrie trecut a operațiunii, care va începe pe 17 octombrie și se va încheia pe 3 noiembrie.
Oferta prevede un raport de 374 de acțiuni noi pentru fiecare 3 acțiuni MPS deținute
Operația se va desfășura în formă separabilă. The CDA a hotărât să emită maximum 1.249.665.648 noi acțiuni ordinare fără indicarea valorii nominale, cu aceleași caracteristici ca și acțiunile BMPS în circulație, inclusiv dreptul obișnuit, care vin offerte ca o opțiune pentru cei care dețin deja acțiuni BMPS cu un preț de abonament de 2 euro pentru fiecare acțiune nouă, cu un raport de 374 de acțiuni noi pentru fiecare 3 acțiuni BMPS deținut. Valoarea maximă echivalentă a ofertei va fi așadar de 2.499.331.296 euro, iar prețul de abonament include un 7,79% reducere comparativ cu prețul teoretic (așa-numitul Theoretical Ex Right Price -TERP) al acțiunilor BMPS, calculat pe baza prețului oficial de închidere al acțiunilor BMPS la 11 octombrie 2022, adică 25,58 euro. În această dimineață, cel titlu la bursa de valori la 1045 este în scădere cu 13,29% a 22,18 euro. Indicele general Ftse Mob a crescut cu 0,48%.
Consorțiului de Garanție i se alătură Algebris și terți pentru un total de 894 milioane
Lo stat va injecta, așa cum era de așteptat, 1,606 miliarde de euro. consorțiu de garanție compus din opt bănci, care în ultimele ore a stârnit îndoieli cu privire la participarea sa deplină, și-a pus semnătura pe 807 milioane de euro, in timp ce altii 50 milioane de euro au venit din Algebră (din care 30 de milioane pari passu cu garanții și 20 de milioane ca subasigurător) ducând astfel angajamentele totale pentru orice acțiuni neoptate la 857 milioane.
În plus, Banca - se spune în nota - a primit angajamente de subscriere de la investitori terți Pentru ceilalti 37 milioane de euro, cu care se ajunge la ajunge la 894 milioane de euro, aproape de cei 900 necesari pentru acoperirea cotei suplimentare de trezorerie. În cele din urmă, informați nota, unii investitori și-au asumat angajamente față de garanți pentru subscrierea de noi acțiuni contra unei sume pentru mai mult de 50% din cota rezervata altor actionari decat Trezoreria. Participarea era așteptată unora Fundații, mai ales toscana, în special cea Fundația CR Florența. De asemenea, în așteptare Draga Lucca e Fundația Băncii de Economii din Pistoia și Pescia, pe lângă Fondurile de asigurări sociale precum Enpam și Cassa Forense și Inarcassa, cu care Mef-ul stabilise niște contacte.
Băncile consorțiului sunt BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) SA, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, în calitate de coordonatori globali comune („Coordonatorii globali comune”) și Banco Santander, SA, Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale și Stifel Europe Bank AG în calitate de directori de carte comune („Conditorii de carte în comun” și împreună cu coordonatorii globali comune, „Garantii”).
Funcționare foarte dilutivă pe un model rulant
Tranzacția, a cărei lansare este supusă aprobării prospectului de către consat, este calificat drept „puternic diluant” și se aplică legislația de referință a așa-numitului model de rulare. Aceasta este introducerea unei ferestre suplimentare de livrare pentru noile acțiuni în fiecare zi a perioadei de ofertă și nu numai la finalul operațiunii. Obiectivul este evitarea anomaliilor de preț la acțiuni.
Acţionarilor care solicită acest lucru li se va acorda dreptul de a primi Acţiunile Noi la sfârşitul zilei de tranzacţionare a Bursei de Valori deschise la care au fost valabil exercitate Drepturile de Opţiune aferente, începând cu a treia zi a ofertei, cu condiţia ca procedurile stabilite sunt respectate de la Monte Titoli.
Majorarea de capital MPS: plata și negocierea drepturilor neoptate
Plata integrală a noilor acțiuni trebuie efectuată la subscrierea acestora prin intermediarul autorizat căruia i-a fost prezentată cererea de subscriere. Noile acțiuni subscrise până la sfârșitul Perioadei de opțiune pentru care s-a exercitat Facultatea de livrare rulantă vor fi creditate în conturile intermediarilor aderați la sistemul de gestiune centralizată administrat de Monte Titoli la sfârșitul zilei contabile în care Drepturile de Opțiune au fost valabil exercitate, începând cu a treia zi a ofertei.
Acțiunile Noi subscrise până la sfârșitul Perioadei de Opțiune pentru care Facultatea de Livrare Rolling nu a fost exercitată și Acțiunile Noi subscrise până la sfârșitul Licitației Nesubscrise vor fi creditate în conturile intermediarilor aderați la sistemul de management centralizat de la Monte Titoli până la sfârșitul zilei contabile din 4 noiembrie 2022, pentru disponibilitate la aceeași dată.
Drepturile vor fi, de asemenea tranzacționabile pe Euronext Milano de la 17 octombrie 2022 până la 25 octombrie 2022.
I drepturi neexercitate la sfârșitul perioadei de opțiune, acestea vor fi oferite pe Euronext Milan în licitația nesubscrisă din 1 și 2 noiembrie 2022. Drepturile de opțiune achiziționate în timpul licitației nesubscrise trebuie să fie exercitate până la 3 noiembrie.
Amânat trimestrialul pentru 10 noiembrie
Monte dei Paschi di Siena a mai comunicat că raportul intermediar al managementul trimestrului trei al anului 2022 va fi supusă aprobării Consiliului în şedinţa de 10 ,noiembrie 2022 în locul datei de 3 noiembrie 2022 prevăzute inițial în calendarul financiar publicat în ianuarie anul trecut. „Această amânare este necesară pentru a permite implementarea efectelor care decurg din concedierea voluntară a angajaților Băncii (parte din Planul de afaceri 2022-2026) în raport cu rezultatul operațiunii de majorare a capitalului Băncii”, se subliniază într-un Notă.
