Dimineață agitată la Italgas, care își continuă strategia de optimizare a datoriilor. Astăzi, 2 decembrie, compania specializată în distribuția gazelor a început aoferta de rascumparare destinat deținătorilor a două titluri emise în cadrul programului său pe termen mediu în euro și a lansat o obligațiune cu rată fixă.
Prima ofertă de cumpărare se referă la o obligațiune de 750 milioane la 0,500%, cu scadență la 19 ianuarie 2022, care urmează să fie rambursată integral, în timp ce a doua are o valoare de 650 milioane la 1,125%, cu scadență la 14 martie 2024 și care urmează să fie integral rambursată. Italgas va deconta întreaga sumă în numerar. Suma maximă acceptată va fi definită de Italgas în conformitate cu termenii și condițiile cuprinse în Memorandumul de ofertă de licitație din 2 decembrie 2019, sub rezerva restricțiilor aplicabile de ofertă și distribuție.
BNP Paribas, JP Morgan Securities plc și Unicredit Bank AG acționează în calitate de Dealer Managers, iar rezultatul tranzacției va fi comunicat pieței în zilele următoare.
Odată cu această operațiune, compania a lansat și un o nouă emisiune de obligațiuni cu rată fixă ale căror venituri vor fi utilizate, în totalitate sau în parte, pentru răscumpărarea instrumentelor care fac obiectul Ofertei de Achitare.
Plasamentul, destinat exclusiv investitorilor instituționali, este organizat și condus, în calitate de Joint Bookrunners, de BNP Paribas, JP Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG, Banca IMI SpA, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca SpA și Société Générale.
