Eni intenționează să înceapă o ofertă de obligațiuni senior negarantate convertibile în acțiuni ordinare Snam în valoare totală de aproximativ 1.250 milioane euro. Oferta de obligațiuni va fi făcută în conformitate cu Securities Act din 1933, cu modificările ulterioare.
„În ceea ce privește caracteristicile obligațiunilor – explică o notă – Eni are în vedere o scadență la 3 ani cu un cupon între 0,125% și 0,625% pe an, plătibil anual în restante. Prima de conversie va fi determinată la momentul stabilirii prețului și este de așteptat să fie între 20% și 25% mai mare decât prețul de referință al acțiunilor ordinare Snam”. Oferta de obligațiuni a fost aprobată ieri de consiliul de administrație al Eni.
„În urma stabilirii prețului, Eni intenționează să nu mai introducă pe piață acțiuni Snam pentru o perioadă începând de astăzi și până la 90 de zile de la încheierea ofertei de obligațiuni. Eni va comunica rezultatele plasamentului și termenii finali ai operațiunii, determinate în urma construirii de carte, de îndată ce acestea vor fi disponibile. Societatea intenționează să solicite admiterea la listare a Obligațiunilor în termen de 90 de zile de la soluționarea ofertei de obligațiuni. Veniturile din tranzacții vor fi utilizate în scopuri generale de management operațional.
La aproximativ o oră de la deschidere, acțiunile Eni câștigă 0,3% în Piazza Affari.
