Cu o structură acționarială complet nouă, Bioera (produse ecologice) încearcă din nou și reapare la Bursă în timp record după ce a plecat pe 16 aprilie a anului trecut, pusă în lichidare cu o pierdere de aproape 28 de milioane și o datorie care a urcat la 37. milioane în urma prăbușirii acționarilor majoritari anteriori adunați în jurul familiei Burani.
„IPO, care se va închide pe 13 iulie – a spus președintele Canio Mazzaro în timpul roadshow-ului de dimineață de la Milano – a fost posibilă la doar un an și ceva după eliminare, deoarece ceea ce a lovit Bioera a fost o criză financiară și nu industrială. Astăzi compania revine pe piață renovată financiar, după aranjamentul cu creditorii și majorarea de capital rezervată noului acționar majoritar, Biofood, cu o datorie de puțin peste 4 milioane”.
Oferta globală, coordonată de Banca Akros și Intermonte, prevede un maximum de 12 milioane de acțiuni noi pentru o valoare de 6 milioane de euro: 4,2 milioane de acțiuni, egale cu 35% din total, sunt destinate publicului larg din Italia, iar restul 65% din plasarea instituțională pentru 7,8 milioane de acțiuni noi este destinată investitorilor instituționali. Apoi, pentru vindecarea rănilor încă deschise ale vechii conduceri, există o ofertă de opțiune - destinată acționarilor Bioera Spa la data aprobării aranjamentului cu creditorii - de 6 milioane de noi care decurg din creșterea „acționarilor” capital rezervat” pentru o valoare maximă de 3 milioane. Raportul va fi de 96 de acțiuni noi pentru fiecare 143 de drepturi deținute. Desprinderea celor 8.937.500 de drepturi a avut loc la data de 23 mai trecut din acelasi numar de actiuni existente la data aprobarii concordatului cu creditorii si deci anterior majorarii de capital rezervate Biofood si concomitent cu gruparea de actiuni aprobata. prin adunarea extraordinară a Bioera din 25 martie 2011. Oferta de opțiuni va începe pe 18 iulie și se va încheia pe 5 august.
„Prețul a fost stabilit la 0,50 euro pe acțiune, corespunzător – a subliniat Mazzaro – parității contabile implicite, fără primă și este același preț plătit de Biofood”. După aprobarea pentru readmisia la Bursă emisă de Consob din 23 iunie, nu mai rămâne decât să se cunoască data exactă a readmisării pe listă. Bioera (42 milioane cifra de afaceri) este astăzi unul dintre principalii operatori în producția și distribuția de produse ecologice. În special, controlează Ki Group – care, la rândul său, are Fonte della Vita în burtă – și Organic Olis.
În plină criză, înainte de operațiunile de curățare și revitalizare, anul 2010 a înregistrat încă pierderi de 3,1 milioane, cu capitaluri proprii consolidate negative de 9,7 milioane și datorii nete de 25,4 milioane. „Acesta este trecutul. Pentru viitor, chiar și cu toate precauțiile - a reiterat Aurelio Matrone, managing director al Bioera - ne propunem o creștere a veniturilor în linie dacă nu mai mare decât cea a celor 15% pe an ai pieței italiene care astăzi valorează unul și un jumătate de miliard, o cifră importantă, dar net mai mică decât cea a principalelor țări europene precum Germania și Franța”.
