Entre agora e 20 de janeiro, data da posse na Casa Branca do presidente Joe Biden, os Estados Unidos estão prestes a viver um dos momentos mais delicados e perigosos de sua história: Donald Trump, privado por tempo indeterminado de suas contas no Facebook e Instagram , disse que vai assegurar uma transição ordenada de poder e apelou à unidade do país. Mas sua credibilidade é próxima de zero: o magnata não está simplesmente tentando evitar o impeachment e, entretanto, preparando outra surpresa? No entanto, as dúvidas não pertencem aos mercados financeiros, que já avançaram
Os mercados compactos dos EUA fecharam em novas máximas. O Dow Jones (+0,70%) consolidou acima dos 30 pontos, o S&P 500 avançou 1,48%. O Nasdaq (+2,50%) recupera as perdas acumuladas. Novo recorde também para Russell 2000, a lista de preços para PME. O futuro do índice S&P 500 de Wall Street subiu 0,3% esta manhã.
O dólar está lentamente alcançando suas contrapartes de referência. Índice do dólar em 89,8. Euro-dólar a 1,226. Em suma, Wall Street já sintonizada com as próximas ajudas à economia e conta com a rápida recuperação da imagem dos Estados. Enquanto isso, o caminho para o leste está sendo fortalecido. China, mas não só.
SEUL +4% OBRIGADO TAMBÉM AOS CHIPS
A surpresa vem da Coreia do Sul. O Kospi de Seul (+4%) atinge o novo máximo da história, também graças aos +25% da Hyundai Motors: a fabricante automobilística admitiu ter entrado em negociações com a Apple para a produção de baterias para o iCar, carro que a Apple pretende colocar no mercado em 2024.
A Samsung Electronics, por sua vez, subiu 3% na divulgação dos dados trimestrais: o lucro operacional aumentou 24% em relação ao ano anterior, para 9.000 trilhões de won (US$ 8,24 bilhões), graças à forte demanda por eletrodomésticos.
China desacelera: o índice CSI 300 das bolsas de Xangai e Shenzen perde 1%. Bloomberg argumenta que as exportações correm o risco de desacelerar porque a logística, começando pelos contêineres, não consegue acompanhar a demanda.
O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1%. Alibaba se move em linha com o índice: esta noite o Financial Times ele escreveu que as autoridades chinesas, apelando para a legislação de segurança nacional, ordenaram à mídia local que não divulgasse notícias sobre a investigação antitruste sobre a empresa e seu fundador Jack Ma, ausente da cena pública desde o final de outubro.
Petróleo Brent a 54,5 dólares o barril, o mais alto desde fevereiro. O ouro caiu 0,3%, para US$ 1.909.
O MERCADO DE BITCOIN SUPERA MIL BILHÕES DE DÓLARES
Não surpreendentemente, a queda do metal amarelo coincide com o boom do Bitcoin, que ontem ultrapassou o patamar de 40.000 dólares (37.750 euros), dobrando seu preço no espaço de um mês. O valor global das criptomoedas ultrapassou a marca de US$ 3 trilhão. Esta manhã a moeda virtual caiu 38.800%, para XNUMX dólares. O JP Morgan acredita que em pouco tempo o preço vai se multiplicar mais de três vezes, apenas pela chegada da liquidez que está cada vez mais saindo dos ETFs que têm o ouro como lastro.
DEFLAÇÃO E PANDEMIA ATRAVESSAM O RALLY NA EUROPA
O choque das imagens vindas do Capitólio certamente abalou os mercados europeus. E assim, após o pregão de ontem (antes dos motins) as Bolsas do Velho Continente, ainda que em território positivo, limitaram-se a consolidar os ganhos obtidos na véspera. Para complicar o quadro contribuíram as indicações do Boletim Económico mensal do BCE, que confirmam a quebra “significativa” da atividade no último trimestre de 2020. Além disso, levará tempo até que as vacinações suportem uma retoma da atividade rumo à normalidade. Em particular, os preços ao consumidor em dezembro cresceram apenas 0,3% no mês, levando a inflação a -0,3% contra uma previsão de +0,2%. O Eurostat também informou que as vendas no varejo da zona do euro ficaram muito abaixo do esperado, caindo 6,1%.
MARKET PLACE +0,05% PARA O MAIS ALTO EM DEZ MESES
A Piazza Affari consolidou os ganhos na véspera fechando estável (+0,05%), em 22.746 pontos. Pela manhã, a cesta principal do Piazza Affari atingiu as novas máximas dos últimos dez meses, aos 22.850 pontos.
Frankfurt também atualizou suas máximas históricas na sessão, fechando em 0,6%; Acabamento em subida também em Paris (+0,7%), Madrid (+0,39%) e Londres (+0,28%).
Os setores cíclicos ligados ao crescimento (como mineração, energia, construção) se destacam no Velho Continente, também na perspectiva de novos estímulos norte-americanos.
O euro está caindo fracionariamente, com a taxa de câmbio em torno de 1,226.
7 BILHÕES DE BOTS EM BREVE, ESTRANGEIROS CORREM NA BTP 15
Btp em alta no vencimento de dez anos. O spread do Bund fecha em 111 pontos contra 112 do dia anterior. A taxa de 0,56 anos está em 0,57%, ante XNUMX% na sessão anterior.
Enquanto isso, o Tesouro anunciou que investidores estrangeiros adquiriram quase 74% das novas emissões de 15 anos por meio de consórcio na terça-feira. A maior fatia é a subscrita por investidores britânicos (29,1%).
No leilão de 12 de janeiro, o Tesouro oferecerá 7 bilhões de BOTs de 12 meses para leilão.
BPER LIDERA A CORRIDA DOS BANCOS
Na Piazza Affari, o risco bancário continua a dominar. O Bper foi a melhor cotação do Ftse Mib com uma valorização de 6,18% para 1,6485 euros. Os analistas do Exane Bnp Paribas elevaram o preço-alvo do credor de 1,9 para 2,6 euros, confirmando a recomendação de desempenho superior. Para a corretora, a ação, junto com o Banco Bpm (+3%), é a melhor para focar no tema M&A. "Temos preferência pelo Bper, pois esperamos que o câmbio se aproxime do atual diferencial de 20-25% sobre o p/e", explicam os analistas, que esperam uma fusão em 2021. Caso o possível negócio ocorra não passar, segundo os especialistas "a instituição poderia explorar uma fusão com a Popolare Sondrio".
DOS VELHOS DIZEM NÃO AO UNICREDIT-MPS
A atratividade do Unicredit continua forte (+1%). O Credit Suisse baixa o preço-alvo para 8,80 euros. Alguns dos acionistas, incluindo o Delfin de Leonardo Del Vecchio, a CariVerona Foundation e a Crt Foundation, não gostam da hipótese de uma fusão com o Banca Monte Paschi. Coletivamente, esses acionistas valem cerca de 5% do capital. Ontem, porém, a Reuters noticiou que o Tesouro, através da Amco, estaria disposto a contrair 14 mil milhões de euros de empréstimos malparados a um preço favorável, de forma a facilitar a posterior fusão com a Monte Paschi.
EFEITO BIDEN PARA BUZZI E PRYSMIAN
A Buzzi (+3,2%) e a Prysmian (+2,64%) são, segundo a Equita, as ações que podem aproveitar o plano de infraestruturas dos EUA, mais próximo da vitória democrata no Senado. "No campo materiais de construção, a Buzzi nos EUA gera 55% do ebitda”, explicam os analistas. “A Prysmian, por outro lado, gera 35% do EBITDA do grupo na América do Norte”.
Galáxia Agnelli em nenhuma ordem particular: Exor sobe 1,47% e Fiat 1,79%, pouco mais de uma semana após a conclusão oficial da fusão com a Peugeot e o nascimento da Stellantis. Já a Ferrari caiu (-0,86%), penalizada pelo corte da recomendação do Citi de 'comprar' para 'neutro'.
SPRINT DE PIRELLI E BREMBO
No setor automotivo, também se destacam Pirelli (+3,4%) e Brembo (+1,5%), que concluíram a aquisição da SBS Friction, empresa dinamarquesa que desenvolve e produz pastilhas de freio para motocicletas em materiais inovadores e ecologicamente corretos.
MEDIOBANCA DEFENDE RECORDATI, KEPLER PREMIA UNIEURO
Entre as piores acções da sessão esteve a Recordati (-3,76%), para a qual no entanto a Mediobanca Securities confirmou um rating outperform e um preço-alvo de 51,7 euros.
Salto de Safilo (+8%). Unieuro +9,60%: Kepler Cheuvreux elevou o preço-alvo de 17,6 para 20,8 euros, confirmando a recomendação de compra.
