Enquanto aguardam o início da temporada trimestral dos EUA amanhã e os dados de inflação dos EUA esta noite, os mercados de ações estão procedendo com cautela. E a atenção se volta para as tensões geopolíticas. Há um ar de conflito sobre o petróleo, mas ainda mais sobre o Mar da China, a terra prometida das batatas fritas. E os efeitos podem ser vistos nas moedas.
A China acorda, a bolsa mais fraca das últimas sessões: o índice Shanghai-Shenzhen CSI ganha 0,5%.
EXPORTAÇÃO CHINESA +49%, NOVOS LIMITES PARA GRUPO ANT
Os dados comerciais de março mostram que as exportações aumentaram 49% em relação ao ano anterior, as importações aumentaram 38,1% e a balança comercial em US$ 116,35 bilhões. A China deve divulgar mais dados macroeconômicos na sexta-feira, incluindo o PIB do primeiro trimestre, produção industrial e dados de investimento em ativos fixos.
Pequim reduziu o raio de ação do Ant Group, alavanca financeira de Jack Ma. A partir de agora, o App, que tem 700 milhões de usuários, terá que se limitar a financiar vendas online, mas não poderá mais fornecer crédito ao consumidor ( três quartos do negócio).
O índice Hang Seng de Hong Kong sobe 1,5%. O Nikkei 225 do Japão ganha 0,7%, o KOSPI da Coréia do Sul sobe 1%. Mumbai se recuperou 0,7%.
A MOEDA DE TAIWAN E O RUBLO SOB PRESSÃO
Vinte e cinco aeronaves da Força Aérea Chinesa, incluindo 18 caças e 4 bombardeiros com capacidade nuclear, entraram na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan ontem. O anúncio foi feito pelo ministério da defesa da ilha, sublinhando que se trata da maior incursão registada até ao momento. Mas as autoridades da ilha talvez estejam mais preocupadas com o risco de o Tesouro dos EUA incluir a moeda da ilha (uma queda de 2% para 28 dólares) na lista de manipuladores, conforme antecipado pelo Financial Times. Um movimento curioso, dado o compromisso dos EUA em defender Taiwan dos objetivos de Pequim, mas que provavelmente serve para pressionar as estratégias do setor de chips, mais estratégico do que nunca para a indústria americana.
Não é a única moeda sob pressão. A queda do rublo continua, com queda de 5% desde o início de março (-30% em 12 meses), baixa em todas as moedas, exceto a lira turca. Os mercados estão, portanto, se preparando para as próximas e previsíveis sanções ocidentais contra Putin.
LÍDER DA TESLA EM ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
Os futuros de ações de Wall Street e da Europa estão praticamente estáveis antes da abertura.
Os índices americanos caíram modestamente ontem: Dow Iones -0,16, S&P 500 -0,02%. O Nasdaq caiu 0,37%. Tesla avança (+4%), recompensado pelo relatório da Canacord: a montadora está destinada a se tornar líder mundial em armazenamento de energia.
MICROSOFT COMPRA NUANCE POR 20 BILHÕES
O grande golpe da Microsoft: por quase 20 bilhões de dólares foi adquiriu Nuance, especializada na área da chamada "Inteligência Artificial Conversacional", ou seja, reconhecimento de voz para aplicações na área da saúde, telecomunicações, automóvel e serviços financeiros.
Salto da Nvidia (+5,6%), que anunciou a produção de um chip de nova geração capaz de competir com a Intel (-4%).
Petróleo Brent e WTI sobem 0,5%. O ouro caiu 0,2%, para US$ 1.729. Dólar americano quase inalterado em 1,189.
BOLSAS ESTÁVEL NA EUROPA, MAS COMPRAS DO BCE ACELERAM
Foi uma sessão de consolidação moderada para as ações europeias, após uma semana de novos recordes. Não é por acaso que o melhor colocado ontem foi o Milan, ou seja, a Bolsa que havia piorado, fechando a oitava com leve recuo (-1,14%), após cinco altas consecutivas. Os operadores concentraram-se na espera dos próximos compromissos: dos leilões do Tesouro norte-americano aos de médio-longo prazo do MEF italiano, passando pelos balanços dos gigantes bancários norte-americanos que estão a caminho. Em termos de dados macro, começamos hoje com o índice Zew de abril, o primeiro sinal sobre o estado da economia na Zona do Euro, e com o IPC dos EUA, um termômetro das tendências inflacionárias. Então será a vez a partir de amanhã dos relatórios trimestrais dos grandes bancos americanos. Entretanto, o BCE mantém o seu compromisso de aumentar as compras no mercado. Na semana passada, Frankfurt adquiriu títulos por 17,1 bilhões (contra 10,6 bilhões). Os dados agregados de março evidenciaram um aumento das compras na ordem dos 30% face à média dos primeiros dois meses do ano.
LOCAL DE NEGÓCIOS +0,11%, O MELHOR DA ZONA DO EURO
A Piazza Affari economiza nas vendas na primeira sessão da semana e fecha em alta de 0,11%, a 23.457.
A Confindustria reviu em baixa as suas estimativas de crescimento do PIB para +4,1% em termos anuais, face aos +4,8% anteriores, devido à fraca tendência no quarto trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021 e após a queda de 8,9% do 2020.
PAZ VEOLIA/SUEZ, NASCE O GIGANTE DAS ÁGUAS
Paris perde 0,13%, ainda que as concessionárias Veolia (+9,66%) e Suez (+7,73%) estejam voando após o acordo de fusão que fechou um duelo amargo entre as duas Bigs; nasce uma amostra de água e a transformação ecológica de resíduos com 37 bilhões de euros de receita, que também pode contar com uma participação na A2a (+1,23% na Piazza Affari) e na Acea.
Frankfurt fecha empatado e segue na zona de recordes com 15.230 pontos. Segundo a Refinitiv, a temporada trimestral europeia, que começa no final do mês, terá um aumento nos ganhos do primeiro trimestre de cerca de 47,4%.
LINHAS AÉREAS: HSBC PUNE BAIXOS CUSTOS, BOM IPO DA NORSE ATLANTIC
Londres ligeiramente em baixa (-0,37%), no dia das primeiras reaberturas após três meses de bloqueio e com filas desde a meia-noite em frente aos pubs para uma cerveja em homenagem a Filipe de Edimburgo.
As companhias aéreas Easyjet (-3,9%) e Ryanair (-2,7%) ficaram para trás depois que o HSBC rebaixou as duas ações para Hold da Buy. A companhia aérea norueguesa de baixo custo Norse Atlantic ganhou mais de 4% em sua estreia no mercado de ações.
Amsterdã perde 0,84%, Madri -0,39%.
LEILÕES DO TESOURO HOJE, 0,72 ANOS A XNUMX%
Os títulos do governo da Zona do Euro fecharam nos níveis de sexta-feira: Bund em -0,30%, Btp em 0,72%. Além da pesada oferta de T bonds nos leilões americanos (58 bilhões em três anos, 38 em dez anos), o encontro desta manhã com o leilão de médio e longo prazo em que o Tesouro reabre vencimentos aos 3 e aos 15 anos, junto com um off-the-run em abril de 2026.
A julgar pelos níveis secundários, em comparação com os -0,22% da colocação de meados de março, o BTP de 15 de abril de 2024 viaja a uma taxa de -0,19% - nos níveis do leilão de meados de novembro - enquanto o de março de 15 anos 2037 paga 1,22%, de 0,992% da colocação via sindicato no início de janeiro.
DIASORIN SUPERSTAR, COMPRA DE LUMINEX PROMOVIDA
Na Piazza Affari foi dia de Diasorin (+9,6%), a melhor blue chip da sessão. A empresa anunciou ontem que assinou um acordo para adquirir a americana Luminex Corporation por um preço à vista de US$ 37 por ação, equivalente a aproximadamente US$ 1,8 bilhão. Durante a teleconferência, a administração reafirmou o valor estratégico da transação, que visa fortalecer o posicionamento do grupo italiano no setor de diagnóstico molecular, fortalecendo a oferta atual e ampliando sua presença nos Estados Unidos. A aquisição também permitirá o acesso às aplicações da Luminex no setor de ciências da vida.
GOLDMAN SACHS AWARDS GESTÃO DE ATIVOS
O Goldman Sachs revisou para cima as metas das principais ações do setor de gestão de ativos. Azimut sobe para 23,80 euros (Neutro). Banca Generali sobe para 34,50 euros, mantém-se Compra. Banca Mediolanum sobe para 9,70 euros (Compra). FinecoBank sobe para 15,60 euros, rating Neutro confirmado.
JP MORGAN MAIS DE 5% NO INTESASANPAOLO
Entre os bancos, Bper +1,58%, Unicredit +0,95%. O JP Morgan tem uma participação potencial de 5,027% na Intesa Sanpaolo, dos quais 1,148% com direito a voto e o restante com posições longas e contratos de empréstimo de títulos.
Entre os industriais, a Ferrari melhorou 1,21% depois que a Crif Ratings confirmou o rating de emissor de longo prazo em BBB+ e mudou a perspectiva de estável para positiva. Stellantis +0,93%.
LEONARDO -0,3%. O MERCADO NÃO ACREDITA NO REJULGAMENTO TURCO
Leonardo -0,3%. A Turquia congelou a assinatura de um contrato com o grupo italiano no valor de mais de 70 milhões de euros para a compra de 10 helicópteros de treinamento AW169 após as recentes declarações do primeiro-ministro Mario Draghi.
Atlântico -0,8%. A oferta de 88% da Autostrade per l'Italia apresentada pelo grupo espanhol Acs estará na mesa do conselho de administração nos próximos dias.
Campari -0,7%: Bernstein sobe a meta de 10 para 10,20 euros, com nota Outperform.
VENTOS DE GUERRA NÃO EXCITAM CRUDE. ENI -0,37%
O setor de petróleo e serviços petrolíferos caiu, acompanhando a queda dos preços do petróleo após o aumento dos riscos geopolíticos: rebeldes Houthi do Iêmen realizaram novos ataques a instalações petrolíferas sauditas, enquanto o Irã acusou Israel de ter atacado sua principal usina nuclear, causando um apagão de energia. Eni -0,37%, Saipem -0,13%, Tenaris -0,72%.
PIAGGIO SUPERSTAR: VENDAS RETOMADAS NA ÁSIA E EUROPA
Merece destaque a Piaggio: +4% na onda do parecer da Intesa Sanpaolo que elevou a meta de ação de 3,6 para 4 euros, destacando "a forte tendência recente da demanda nos mercados de duas rodas europeu e americano, a esperada dupla taxa de crescimento de dois dígitos na Ásia-Pacífico, uma recuperação no mercado de veículos de duas rodas na Índia para os níveis pré-Covid e os primeiros sinais positivos na demanda do mercado por veículos comerciais leves na Índia”.
A Iliad, que na semana passada entrou no capital da Unieuro com 12% de participação, disse que pode avaliar a compra de mais ações nos próximos seis meses, mas não almeja o controle.
Na Aim, aposta na Ilpra (+12,94%), empresa que atua na embalagem alimentar: a Integrae Sim elevou o preço-alvo para 5,4 euros de 3,6 euros, confirmando o rating de compra após as contas.
