A assembléia de acionistas da Unicredit, como esperado, deu luz verde ao maxi aumento de capital de 13 bilhões programado para o mês de fevereiro.
99,63% do capital presente votaram a favor, 0,19% contra, 0,18% se abstiveram. Participaram da votação 52,07% do capital do banco.
De acordo com o comunicado de imprensa, a recapitalização chegará “até 30 de junho de 2017, também em uma ou mais tranches e de forma divisível, através da emissão de ações ordinárias com direito regular a serem oferecidas em opção aos acionistas titulares de ações ordinárias e os portadores de ações de poupança do UniCredit”
“O aumento de capital – prossegue a nota – constitui um dos pilares do Plano Estratégico 2016-2019 e permitirá um reforço significativo dos rácios de capital do Grupo, de forma a estar em linha com os melhores bancos sistémicos europeus”.
Em pormenor, o banco estima um impacto positivo pro forma no rácio CET1 consolidado igual a 345 pontos base (calculado líquido de custos de transação) “com base no balanço a 30 de setembro de 2016 reconstruído no perímetro do Plano Estratégico após operações de M&A e assumindo a plena aplicação das disposições do Acordo de Basileia III, bem como a execução integral do volume de emissões do Aumento de Capital igual a 13 mil milhões de euros”.
Caberá ao conselho de administração, próximo ao início da oferta de opções, fixar o valor definitivo da operação, o preço de subscrição das ações, a parcela a ser destinada ao capital social e a parcela a ser destinada à ação reserva de ágio, os prazos de vigência das respectivas subscrições, o número de ações a serem emitidas e a relação de opção aplicável às ações ordinárias e de poupança.
No comunicado de imprensa divulgado esta tarde, 12 de Janeiro, a Unicredit comunica ainda que "A Assembleia Geral aprovou, com 99,8% dos presentes, grupamento de ações ordinárias e de poupança com base na proporção de 1 nova ação ordinária ou de poupança para cada 10 ações ordinárias ou de poupança existentes. Embora se espere que a fusão seja financeiramente neutra, espera-se que traga alguns benefícios potenciais, incluindo, caso a fusão ocorra, como esperado, antes do aumento de capital planejado, a criação de um mercado mais eficiente e líquido para os direitos durante a negociação período".
Voltando à operação de recapitalização, o administrador-delegado Jean Pierre Mustier disse que estava "extremamente confiante" sobre a recapitalização que vai começar nas próximas semanas, “mas temos de trabalhar muito”, avisa o CEO.
Durante o encontro com os jornalistas na sala de imprensa no final da reunião que deu luz verde à operação de reforço de capitais, o gestor francês referiu que "o feedback inicial" do mercado "parece ser positivo" e que "no nas próximas três semanas” terá de encontrar “muitos outros investidores em muitos países”.
De realçar ainda que, em entrevista ao jornal La Stampa, Mustier também se pronunciou sobre o assunto que a Generali "deve continuar a ser italiana". Uma declaração que desmente os rumores segundo os quais os transalpinos de Axa poderiam descer para conquistar a empresa de Trieste com a ajuda da Unicredit.
Nesta conjuntura, na Piazza Affari, a ação da Unicredit caiu 0,76% para 2,606 euros.
