A Unicredit recebeu sete manifestações de interesse na gestora Pioneer, mas há três potenciais compradores na pole position: Geral, o grupo francês Amundi e o consórcio liderado por Pós italiano. A informação é de fontes financeiras citadas pela agência Reuters.
A operação, liderada por JP Morgan e Morgan Stanley, ganhará vida nas próximas semanas, quando a Unicredit colocará os livros da Pioneer à disposição dos licitantes, que deverão apresentar as ofertas vinculantes até o final de outubro.
A Unicredit pretende arrecadar até 3 bilhões com a venda da Pioneer, que tem 220 bilhões de ativos sob gestão. O CEO Jean-Pierre Mustier, nomeado em julho, terá que decidir entre uma operação italiana ou francesa.
Poste Italiane estaria em consórcio com Cassa Depositi e Prestiti e Anima. Entre os outros concorrentes estão também os franceses Axa e Natixis, o australiano Macquaire, o alemão Allianz e o grupo britânico de gestão de ativos Aberdeen.
Enquanto isso, Fortress, Pimco e Cerberus foram admitidos na lista curta para a securitização de 20 bilhões Npl da Unicrédito.
Com base nesta notícia, no meio da manhã a ação na bolsa de valores da Unicredit ganha 3,5%, para 2,108 euros por ação.
