O Conselho de Administração da Unicredit aprovou o Plano Estratégico 2016-2019, Transform 2019, que será apresentado a analistas e investidores hoje durante o Capital Markets Day em Londres.
O plano fornece um aumento de capital opcional de 13 bilhões, totalmente garantido por um consórcio liderado pela UniCredit Cib, Morgan Stanley e Ubs como assessor de estruturação. O pool também inclui, como coordenadores globais conjuntos, Bofa Merrill Lynch, Jp Morgan e Mediobanca, enquanto Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e HSBC são coordenadores globais e bookrunners conjuntos. A reunião para dar luz verde à operação está marcada para 12 de janeiro. Os acionistas também terão que se manifestar sobre a proposta de grupamento das ações ordinárias e de poupança na proporção de uma nova ação para cada 10 detidas.
O plano de negócios fornece mais 6.500 despedimentos líquidos até 2019, para uma redução líquida total em FTEs (funcionários em tempo integral, ed) de aproximadamente 14.000 unidades até 2019. A economia em termos de custos com pessoal chega a 1,1 bilhão.
Além disso, a Unicredit visa economia recorrente anual líquido de 1,7 mil milhões de euros a partir de 2019, um relação custo/receita do grupo menos de 52% desde 2019, melhor rentabilidade com Rote (retorno sobre o patrimônio tangível) superior a 9% desde 2019 e uma política de distribuição de Dividendos em dinheiro entre 20% e 50%. Em 2019 também se vê um custo do risco do Grupo para 49 pontos base, uma queda de 40 pontos base em relação a 2015.
Conforme anunciado a 11 de julho de 2016, a revisão estratégica abrangeu todas as principais áreas do Banco de forma a “reforçar e otimizar a dotação de capital do Grupo, melhorar a sua rentabilidade, assegurar a evolução contínua da atividade empresarial e manter a flexibilidade necessária para aproveitar todas as oportunidades para gerar valor”.
Ao mesmo tempo, o plano visa “otimizar capital, reduzir custos, cross-sell entre as diferentes entidades do grupo e, acima de tudo, melhorar ainda mais a disciplina na gestão de riscos”.
Em detalhe, os objetivos do plano são os seguintes:
– Fortalecer e otimizar o capital, para alinhar com os índices de capital das melhores G-SIFIs.
– Melhorar a qualidade dos ativos, com medidas decisivas para resolver os problemas herdados da Itália por meio de redução proativa de riscos, aumento da taxa de cobertura bruta de empréstimos inadimplentes (NPE) e políticas de gerenciamento de risco ainda mais rigorosas, para melhorar ainda mais a qualidade do desembolso de novos empréstimos .
– Transformar o modelo operacional, aumentar o foco no cliente, ao mesmo tempo em que simplifica e agiliza produtos e serviços para reduzir o custo das operações para os clientes.
– Maximizar o valor do banco comercial, alavancar o potencial de relacionamentos com clientes de varejo e o status de referência para clientes corporativos na Europa Ocidental, fortalecer ainda mais a posição de liderança na Europa Central e Oriental e melhorar a venda cruzada entre linhas de negócios e países.
– Adote um Centro Corporativo do Grupo simplificado, mas com forte poder de direção e KPIs uniformes em todo o Grupo, para direcionar e orientar o comportamento gerencial, garantir responsabilidade, funções de suporte simplificadas e alocação de custos transparente.
“Desenvolvemos um plano pragmático baseado em premissas prudentes, com objetivos concretos e alcançáveis, com base em alavancas de gerenciamento de riscos e custos que estão firmemente sob nosso controle – comentou Jean Pierre Mustier, CEO da Unicredit – Estamos implementando medidas decididas para atender as questões legadas de empréstimos malparados brutos (NPE) com o objetivo de melhorar e sustentar a rentabilidade atual futura e se tornar um dos bancos mais atraentes da Europa”.
“Pretendemos capitalizar nossas vantagens competitivas atuais, como nossa rede exclusiva espalhada pela Europa Ocidental, Central e Oriental, bem como capitalizar os benefícios de nosso modelo direto de Banco Comercial com um segmento Corporativo e de Investimento”, concluiu. .
Quanto aos números, a Unicredit visa uma posição de capital fortalecida em linha com as melhores G-SIFIs1:
– Aumento de capital em opção de 13 mil milhões de euros, integralmente garantido em termos de montante sujeito a condições normais de mercado.
– Iniciativas incisivas já realizadas na gestão de participações societárias: Fineco, Pekao e Pioneer.
– Em 2019 totalmente carregado CET1 acima de 12,5%.
Atividades de redução de riscos com fortalecimento das taxas de cobertura para superar legados do passado em termos de qualidade de ativos.
– € 12,23 bilhões de itens extraordinários estimados no 4T 2016, incluindo provisões para perdas com empréstimos de € 8,14 bilhões e custos líquidos de reestruturação de € 1,7 bilhão.
– De-risking de 17,7 mil milhões de euros de crédito malparado bruto através de uma carteira titularizada.
– Índice de cobertura bruta de NPL acima de 54% em 2019-
Fortalecer ainda mais a disciplina de gestão de riscos com desembolsos futuros de melhor qualidade.
– Custo do risco do grupo para 2019 em 49 bps, queda de 40 bps em relação a 2015.
Medidas de eficiência de custos e disciplina para reduzir significativamente a relação custo/receita e transformar o modelo de negócios.
– Economia anual líquida recorrente de € 1,7 bilhão desde 2019.
– Rácio custo/rendimento do grupo inferior a 52% desde 2019.
Melhor rentabilidade e nova política de distribuição de dividendos em dinheiro.
– RoTE acima de 9% desde 2019.
– Política de distribuição de dividendos em dinheiro entre 20% e 50%.
Lean Corporate Center, mas com forte poder de condução para direcionar o desempenho do Grupo e garantir a responsabilidade por meio do monitoramento rigoroso dos KPIs6.
– Criação de um Centro Corporativo enxuto, mas forte, que monitora os KPIs atribuídos às divisões.
