Unicredit e Banco de localização eles se livram de duas importantes carteiras de empréstimos inadimplentes. Os próprios institutos o anunciaram em duas notas.
Em particular, o Banco liderado por Jean Pierre Mustier assinou um acordo para transferir para Guber Banca, Barclays Investments Bank e Banca Ifis uma série de NPL decorrente de contratos de leasing regido pela lei italiana. O valor nominal total – bruto de ajustes – equivale a aprox. 154 milhões em 30 de junho de 2019. O impacto da alienação será registrado nas demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2019.
Em detalhes, Banco Guber e Banco de Investimentos Barclays adquiriram, através de um veículo de titularização, uma parte da carteira com um valor a receber de cerca de 112 milhões de euros, enquanto Banco Ifis assumiu a restante parcela, com um valor a receber de cerca de 42 milhões de euros.
Quanto ao invés Banco de localização, o instituto concluiu a venda ao veículo de securitização independente Iseo Spv de uma carteira de crédito malparado de 857,6 milhões de euros. A carteira é composta principalmente por hipotecas residenciais inadimplentes, principalmente de pequena denominação. Veículo Iseo emitido títulos seniores (335 milhões de euros), mezanino (25 milhões) e júnior (13,5 milhões) que foram integralmente subscritos pelo Ubi Banca.
A liberação da garantia Gacs será solicitada sobre os títulos seniores, que serão mantidos na carteira da UBI. Além disso, o UBI recebeu uma oferta de compra de 95% das notas mezzanine e júnior de um "investidor institucional estrangeiro líder", que o banco aceitou. A venda das parcelas mezanino e júnior implicará uma perda após impostos de 20,8 milhões.
A desconsolidação dos créditos em incumprimento subjacentes à operação de titularização será registada nas demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2019 e fará com que o rácio de crédito em incumprimento passe de 9,34% para cerca de 8,5%. Por último, em termos de capital, o impacto da operação será compensado pela redução dos RWA (ativos ponderados pelo risco) relativos ao crédito malparado vendido e pelo encerramento do défice, com um benefício estimado em cerca de 10 pontos-base do índice Cet1.
