A Unicredit, na sequência de deliberação do seu Conselho de Administração, anuncia o lançamento de uma oferta de ações ordinárias da sua subsidiária polaca Banco Pekao SA, até cerca de 10% do actual capital social da sociedade. A oferta, cujos termos finais serão definidos através de um procedimento de bookbuilding acelerado, destina-se a determinadas categorias de investidores
institucional.
Bookbuilding começará imediatamente, no entanto A Unicredit reserva-se o direito de encerrar a oferta a qualquer momento. O anúncio dos resultados da oferta é esperado após o fechamento dos livros. A Unicredit também se reserva o direito de alterar os termos ou o tempo da transação a qualquer momento.
Nos planos do banco da Piazza Gae Aulenti, segundo a nota enviada à imprensa, "a oferta permitirá ao Unicredit fortalecer ainda mais sua estrutura de capital mantendo uma participação controladora de Pekao".
A operação segue o colocação de 10% das ações ordinárias do FinecoBank que terminou com sucesso esta manhã, terça-feira, 12 de julho, e é mais uma indicação precisa de que a Unicredit agirá de forma decisiva e rápida para aproveitar cada oportunidade incremental para a criação de valor em linha com o renovado impulso para uma gestão ativa de carteiras, onde todos os ativos estarão sujeitos à mesma gestão disciplinada de capital.
Para a operação, a Unicredit conta com Morgan Stanley & Co. International plc, Citigroup, UBS Limited e UniCredit Corporate &
Investment Banking como Joint Bookrunners da Oferta. Hoje a Unicrédito a Piazza Affari fechou com uma valorização superior a 13%, subindo claramente acima dos 2 euros por ação para 2,10 euros.
