O fundo de private equity Trilantic Capital Partners Europe (“Trilantic Europe”) concluiu, após a obtenção da autorização Antitruste, a aquisição de 90% da empresa Doppel Farmaceutici (“Doppel” ou a “Empresa”), operadora líder na Itália no setor de pesquisa, desenvolvimento, formulação, produção e embalagem farmacêutica, exclusivamente por conta de terceiros (os chamados "CDMO"). A Trilantic Europe entra assim num setor que espera um crescimento significativo nos próximos cinco anos.
A Trilantic Europe adquiriu a participação na Doppel de empresários italianos, incluindo Pierluigi Busca, um parceiro da Doppel desde a sua criação. Paolo Lanfranchi, permanece como acionista de 10%, e de diretor superintendente passa para o cargo de presidente da Companhia. Giuseppe Cassisi, gestor com ampla experiência no setor de CDMO, é o novo CEO da Companhia.
A operação foi concretizada sem recurso a dívida bancária: a estratégia subjacente ao projeto da Trilantic Europe e Paolo Lanfranchi, partilhada com Giuseppe Cassisi e a direção da Companhia, prevê, de facto, fazer da Doppel uma plataforma de integração de outros players do setor CDMO. Nesta nova fase, a Empresa irá também apostar na presença em áreas de elevado valor acrescentado, como os Estados Unidos e Extremo Oriente, no reforço da sua oferta na área de Investigação e Desenvolvimento e no crescimento estratégico através da aquisição de nichos – como os de drogas injetáveis – ou projetos na área “green-field”.
A Doppel, fundada em 1994, tem clientes italianos e internacionais de primeira linha e possui 460 funcionários operando em duas fábricas localizadas no norte da Itália: Cortemaggiore e Rozzano. A Empresa produz e embala principalmente: cápsulas, grânulos farmacêuticos, cremes, comprimidos, soluções para uso oral e para nebulização e frascos injetáveis produzidos em assepsia ou com esterilização terminal. Em 2009, foi inaugurada na fábrica de Cortemaggiore uma divisão de alimentos dedicada à produção e embalagem de grânulos alimentícios efervescentes por conta de terceiros.
Desde 2003, a Doppel também atua no setor de suplementos alimentares, nutracêuticos, cosméticos e dispositivos médicos, graças à participação de 24,7% na empresa Procemsa Farmaceutici, ativa na contratação de alimentos e nutracêuticos.
Em 2014, a Companhia alcançou receitas líquidas de aproximadamente € 83,4 milhões e um EBITDA de aproximadamente € 12,3 milhões. 63% do volume de negócios é feito na Itália e 37% no exterior. A dívida financeira líquida da Doppel, que permanecerá inalterada após a transação, é de aproximadamente 18 milhões de euros. Durante os primeiros seis meses de 2015, a Doppel elevou seu faturamento para 43,5 milhões de euros.
A Trilantic Europe é uma operadora de private equity especializada na aquisição de participações majoritárias ou participações minoritárias significativas em empresas sediadas na Europa, operando principalmente nos setores de consumo, industrial, farmacêutico/saúde, telecomunicações/mídia e serviços empresariais. A Trilantic administra atualmente dois fundos institucionais de private equity que podem contar com ativos totais de aproximadamente € 1,5 bilhão.
A Trilantic Europe recorreu ao Studio Legale Associato La Torre Morgese Cèsaro Rio como consultor jurídico. A Ethica Corporate Finance atuou como consultora na transação. O consultor jurídico dos vendedores foi o Escritório de Advocacia Associado d'Urso Gatti Pavesi Bianchi.
