A Telecom Italia concluiu a colocação do título sênior de 10 anos, anunciado pela manhã. A emissão será de 1,25 bilhão de euros contra pedidos que ultrapassaram 5 bilhões de euros. O preço final foi fixado em 157 pontos base acima da taxa midswap em comparação com uma indicação inicial de 180 pontos base. A empresa comunica isso.
O título vencerá em outubro de 2027 e pagará uma taxa anual fixa. Telecom possui rating Ba1 pela Moody's, BB+ pela S&P e BBB- pela Fitch. A operação é gerida pela Banca IMI, Citi, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit no papel de joint bookrunners. Outros bookrunners envolvidos na colocação são Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander e Smbc Nikko.
