A Technogym quer ser listada na Bolsa de Valores de Milão. A empresa de equipamentos esportivos apresentou a candidatura para ser listada na Consob e na Borsa Italiana.
A decisão também estaria ligada a motivos contratuais: segundo cláusula constante dos acordos de acionistas, os fundos Arles e Candover Investments, que juntos detêm 40% da empresa fundada e presidida por Nerio Alessandri (dono dos 60% restantes) , seria obrigado a sair da capital até junho.
No momento, os detalhes do IPO não são conhecidos, mas alguns rumores da imprensa afirmam que será uma oferta pública de venda dos fundos sobre toda a participação detida. O free float será, portanto, de 40%.
A operação deve ser finalizada no primeiro semestre e encerrada ainda no decorrer do ano. Mediobanca, Goldman Sachs e JP Morgan atuam como consultores em conjunto com o escritório de advocacia Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
Fundada em 1983 com sede em Cesena, a Technogym tornou-se em poucos anos uma conhecida marca Made in Italy, vendendo máquinas de fitness em todo o mundo.
A empresa possui 2.200 funcionários e 14 subsidiárias espalhadas pela Europa, Estados Unidos, Ásia, Oriente Médio, Austrália e América do Sul. Como no passado, a Technogym será a fornecedora oficial das Olimpíadas, que este ano será realizada no Rio de Janeiro, Brasil.
Quanto às demonstrações financeiras, em 2015 a empresa viu as receitas crescerem 10%, para 511,8 milhões de euros, enquanto a margem operacional bruta aumentou 40%. Já a dívida está próxima de zero e no ano passado as exportações representaram 93% do faturamento.
