A Snam (rating Baa1 para a Moody's, BBB para a S&P e BBB+ para a Fitch) concluiu hoje com sucesso o lançamento de uma emissão de obrigações de taxa fixa, com maturidade em janeiro de 2025, no montante total de 500 milhões de euros, no âmbito do Programa EMTN (Euro Medium Term Notes) aprovado pelo Conselho de Administração a 27 de setembro de 2016.
A operação registou uma procura igual a cerca de 2 vezes a oferta, com uma elevada qualidade e uma ampla diversificação geográfica dos investidores. Com a emissão de hoje, a Snam continua no caminho de otimizar a estrutura da dívida e melhorar continuamente o custo de capital, em linha com seus objetivos.
Os títulos serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo. A colocação destina-se a investidores institucionais e foi organizada e gerida, como Joint Bookrunners, pelo Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan e UniCredit. As características dos novos títulos são as seguintes:
Valor: 500 milhões de euros
Prazo: 25 de janeiro de 2025
Cupão anual de 1,25% com preço de reoferta de 99,487 (correspondente a um spread de 85 pontos base sobre o mid swap de referência)
