A Snam anuncia que a colocação do chamado empréstimo obrigacionista vinculado a ações por um valor nominal de 400 milhões de euros (os "Títulos") ocorreu com sucesso. As Obrigações terão uma duração de cinco anos, serão emitidas ao par e não vencerão juros.
O preço inicial de conversão das Obrigações foi fixado em 4,8453 euros, o que representa um prémio de 26% sobre o preço médio ponderado pelo volume das acções ordinárias da Sociedade, resultante da cotação da Borsa Italiana entre o lançamento da oferta e a determinação do preço dos Títulos.
"Concluímos com sucesso uma transação que nos permite criar mais valor através do nosso programa de recompra de ações e obter financiamento a custos competitivos, com um impacto positivo nos fluxos de caixa", disse o CEO da Snam, Marco Alverà. “Este título conversível é um passo à frente na otimização de nossa estrutura de dívida e confirma a confiança dos investidores na história de ações da Snam”.
As Obrigações poderão ser convertidas em Ações, sujeitas à aprovação pela assembleia geral ordinária, a ser realizada até 20 de junho de 2017 (a "Data Limite"), da transferência e entrega das Ações adquiridas de acordo com o Plano a Acordo de Recompra de Ações aprovado em 1º de agosto de 2016, juntamente com quaisquer outras Ações em circulação detidas pela Empresa para satisfazer a conversão das Notas e desde que a Empresa tenha enviado um aviso apropriado aos detentores das Notas (o "Aviso de Liquidação Física"). A este respeito, refira-se que o Conselho de Administração da Snam, realizado em 6 de março de 2017, deliberou convocar a assembleia ordinária de acionistas em 11 de abril de 2017 para autorizar, entre outras coisas, a alienação das Ações.
Em caso de aprovação pela assembléia ordinária, a Companhia enviará aos titulares dos Bonds o Aviso de Liquidação Física o mais breve possível (e em qualquer caso até 5 dias após a assembléia ordinária) indicando um prazo a partir do qual os titulares de cada Bond terá o direito de converter tais Bonds em Ações. Tal prazo não poderá ser superior a 2 dias úteis contados da data de envio do Aviso de Liquidação Física.
