A extensão da inovação digital mudou radicalmente os modelos de consumo e negócios de setores inteiros do mercado e também está impactando cada vez mais o setor financeiro. O relatório com o mesmo nome é dedicado ao fenómeno da Digital Finance Innovation DIGIFINO, Promovido por Eu-com (Instituto de Competitividade) juntamente com seus parceiros Agos Ducato, BNL, Credem, Edenred e MasterCard, que está sendo apresentado hoje em Roma na presença de vários protagonistas de instituições, pesquisas, empresas e autoridades.
“Se, nos últimos anos, a inovação digital se revelou um fenômeno que marcou época na economia, a crise desnudou o nervo cru das finanças, que deve necessariamente estar próximo das transformações, mesmo em chave inovadora, de quem produzir riqueza” – observa Stefano da Empoli, Presidente da I-Com e curador do Relatório junto com David Pelilli, Diretor do Observatório DIGIFIN do I-Com – "Acreditamos que o Relatório DIGIFIN, que hoje lançamos, pode contribuir para a compreensão da complexa dinâmica que, entre regulação, tecnologia e alfabetização, giram em torno do universo em movimento das finanças digitais”.
Pagamentos eletrônicos
A difusão dos instrumentos de pagamento eletrônico confirma os resultados positivos da luta contra o dinheiro em espécie na Europa. Ao agregar e reprocessar os dados das fontes internacionais mais confiáveis, a I-Com concentrou-se em um cenário que pode ser resumido da seguinte forma:
- A Europa fechou 2013 com mais de 100 bilhões de pagamentos eletrônicos (+22,3% em relação a 2009). De acordo com a Capgemini, esse número deve subir para US$ 177 bilhões em 2020;
- No ranking dos 10 maiores países europeus em número de transações eletrônicas, A Itália está em quinto lugar com 4,5 bilhões de transações realizadas em 2013. Nos primeiros lugares, Alemanha (cerca de 20 bilhões), Reino Unido (19,7 bilhões) e França (18 bilhões);
- Il transferir continua a ser o instrumento de pagamento mais utilizado na Europa, com 224.913 mil milhões de euros em 2013;
- Os verdadeiros protagonistas da luta contra o dinheiro são os cartões de pagamento, que no entanto produzem apenas 0,9% do total da UE em termos do valor transacionado. No entanto, este é um mercado em rápido crescimento: até 2018, será próximo de 100 bilhões de transações (European Banking Authority);
Comércio eletrónico e crédito ao consumo
De acordo com o relatório European B2014C E-Commerce 2, este setor em 2013 movimentou recursos para mais de 363 bilhões euros (+16,3% face a 2012), com um contributo significativo dos países da Europa Ocidental (50%), como o Reino Unido e a Alemanha. Em 2014, os sites online italianos desenvolveram um volume de vendas de 13,2 bilhões de euros (+17% em 2013).
A difusão de dispositivos como tablets e smartphones está contribuindo significativamente para o crescimento significativo do comércio eletrônico, que, por sua vez, estão entre as causas da convergência entre e-payments e Pagamento móvel. A esse respeito, o relatório do I-Com destaca que:
- Espera-se um crescimento de 60,8% nas transações móveis entre 2010 e 2015 (World Payment Report 2014);
- Em 2013, o volume de negócios proveniente do mobile commerce na Itália foi de 694,4 milhões de euros;
- A importância dos operadores não bancários é crescente: em 2015 eles serão responsáveis por 15% do total de transações de m-payment, quase o dobro em relação a 2011 (Capgemini);
- O valor das transações móveis pode chegar a 721 bilhões de euros em 2017, com mais de 450 milhões de usuários (Gartner).
A I-Com foca-se no potencial impacto do crédito ao consumo no comércio eletrónico, caso a possibilidade da sua utilização fosse igual às vendas a retalho tradicionais. De fato, ao reparametrizar a taxa de incidência do Crédito ao consumidor nas vendas a retalho (7,2% em 2014), obtemos que o potencial anual deste método de financiamento do setor de e-commerce seria igual a aprox. 950 milhões.
No nosso país, o potencial não expresso de crédito ao consumo para apoiar o comércio eletrónico está quantificado em 4,5 mil milhões de euros para o triénio 2015-2017.
Entre as intervenções a realizar para concretizar este cenário, destacam-se a introdução de novas modalidades de desembolso de crédito, a abertura à identificação eletrónica e desmaterialização de processos, a adoção de modelos multicanal, o alargamento da rede de distribuição de produtos de consumo crédito ai comerciantes on-line e apoio à alfabetização financeira do consumidor.
Bancos testados pelas Redes Sociais – Ranking I-Com
De acordo com uma pesquisa realizada pela KPMG em 2013 em 21 das principais instituições bancárias italianas, as mídias sociais estão se espalhando rapidamente no setor financeiro, com 90% da amostra presente na rede com seus próprios canais sociais.
Partindo desse cenário, a I-Com analisou as atuações no Facebook, Twitter e YouTube das 6 maiores instituições bancárias presentes na Itália. Surgiu um ranking, atualizado a 22 de dezembro de 2014. O Unicredit lidera a classificação geral com 63 pontos em 100, à frente do BNL (45/100) e do Intesa Sanpaolo (41/100).
Em comparação com os operadores financeiros que operam no mercado europeu, os bancos italianos registram contudo uma alta taxa de atraso no uso de novos canais sociais. Mesmo ocupando o terceiro lugar no ranking europeu, o Unicredit mostra um atraso significativo em relação às primeiras posições ocupadas por Inglaterra (Barclays) e França (Crédit Agricole):
- Barclays é o primeiro no Facebook, com 551.000 mil fãs (contra 270.752 da Unicrédito);
- Deutsche Bank De é a primeira no Twitter, com 105.000 mil seguidores (contra 3.800 mil da Unicredit);
- Crédito Agrícola é o primeiro no YouTube, 9 milhões de visualizações (contra 4 milhões do Unicredit).
Por outro lado, o desempenho social dos bancos online é relativamente mais animador, o que o I-Com resume em um ranking dedicado. Que banco! e ING Direct posicionam-se nos dois primeiros lugares, sobretudo graças aos resultados alcançados no Facebook (154.000 fãs cada), enquanto a Banca Mediolanum ocupa o terceiro lugar, graças à qualidade da interação com os clientes, especialmente no Twitter (elevado número de retuítes por parte dos seguidores) .
Uma menção especial vai para Widiba, o novo banco online de Monte dei Paschi di Siena, que se posiciona em quarto lugar na classificação geral: no mercado desde setembro de 2014, Widiba ativou imediatamente perfis em todas as redes sociais, subindo as posições consolidadas ao longo do tempo por seus concorrentes em apenas alguns meses. Com 25.000 seguidores, o banco já é o primeiro no Twitter, enquanto no Facebook está prestes a estabelecer a primazia do Che Banca! e ING Direct, com seus 125.000 fãs.
