Graças a Vladimir Putin, que prometeu enviar mais gás para o Ocidente, e ao republicano Mitch McConnell, que propôs uma trégua na dívida pública até dezembro, evitando o risco de moratória, o Boi levantou a cabeça tanto nos Estados Unidos e na Ásia. É fácil prever que as listas europeias, já em recuperação na noite passada, se alinharão com a abertura. Mas a tensão nos mercados continua palpável, tendo em vista a reabertura das bolsas chinesas amanhã e, sobretudo, os dados do mercado de trabalho americano, que de qualquer forma encerrará uma semana conturbada. Ontem, a barragem de títulos T resistiu à pressão da inflação, graças ao retorno dos preços do gás natural e do petróleo. Mas a recuperação na Europa, afectada pelos estrangulamentos que travam a oferta de matérias-primas, esmorece, como confirma a quebra das vendas da Mercedes que afecta também os fornecedores italianos.
A queda dos preços das commodities está dando força às bolsas: o índice Morgan Stanley Asia Pacific registrou nesta manhã a melhor alta diária desde o final de agosto. Graças sobretudo à recuperação dos grandes nomes da tecnologia chinesa, como Tencent e Alibaba.
Hang Seng, de Hong Kong, ganha 2,2% na onda de manobras em Evergrande. A empresa detentora do pacote mais importante hoje sobe 24% após a oferta do proprietário, John Lau, que pretende retirar o título da Bolsa.
Nikkei de Tóquio +1%, primeiro aumento desde a nomeação do novo primeiro-ministro. Kospi de Seul +1,5%, S&P ASX 200 de Sydney +1%, BSE Sensex de Mumbai +1%.
No plano político, aventa-se a hipótese de uma cimeira virtual entre Joe Biden e o Presidente Xi. Ontem à noite, os mercados americanos fecharam com altas entre 0,3 e 0,5%. Os gigantes da tecnologia levantam a cabeça. O futuro do índice S&P 500 de Wall Street subiu 0,5% esta manhã.
A subsecretária de Energia, Jennifer Granholm, autorizou o uso de reservas estratégicas para conter o aumento do preço da gasolina, que atingiu o maior valor em sete anos, a US$ 3,19 o galão. A proibição das exportações de petróleo não está excluída, acrescentou.
O petróleo WTI caiu 1%, para US$ 76,7, queda de 2% ontem. Após as garantias de Vladimir Putin sobre o abastecimento à Europa, o derivado de gás de referência negociado na Holanda (TTF) perdeu 7%. Durante a noite, o gás estabilizou.
O futuro do índice S&P 500 de Wall Street subiu 0,5%. A Nota do Tesouro de 1,53 anos enfraqueceu ligeiramente para XNUMX% de rendimento.
EUROPA METADE DAS PERDAS, O EURO SOFRE
O salva-vidas lançado por Putin manteve as bolsas europeias à tona, que repetidamente deram a sensação de afundar sob a pressão dos preços da energia e os temores de aumentos de juros. Após a intervenção do presidente russo, as bolsas reduziram pela metade suas perdas, mas os preços ainda caíram para os níveis de julho. A reunião de ministros da UE também confirmou as divisões dentro da zona do euro entre o leste e o oeste, que tornam uma política de gás comum impossível por enquanto.
Outras notas negativas vêm da Alemanha, que alerta para as consequências dos gargalos que travam o setor. Os pedidos caíram 7,7% em agosto em comparação com o ano anterior, enquanto o consenso esperava uma queda de -2%. As vendas no varejo da zona do euro, uma medida da demanda do consumidor, ficaram abaixo do esperado em agosto, com alimentos, bebidas e tabaco caindo. Nesse cenário, a marcha do dólar ganha força, a um passo das mínimas em doze meses.
BTPs SPREAD MAIS DE 0,9%, SPREAD PARA 107
O mercado obrigacionista encontra-se sob pressão, embora em linha com a ligeira melhoria das yields das obrigações do Tesouro dos EUA para 1,51% (-2 pontos base face à véspera) após os dados animadores do mercado de trabalho.
A yield do BTP a dez anos, após atingir 0,921% pela manhã, subiu para 0,888%, enquanto a dos Bunds com a mesma maturidade remonta a -0,1830%. O spread fecha em 107,44 pontos.
MILÃO -1,35%, AS OUTRAS TABELAS DE PREÇOS TAMBÉM EM VERMELHO
A Piazza Affari caiu 1,35%, aos 25.605 pontos. Todos os outros quadrados em vermelho. O pior é Madrid (-1,66%), Amesterdão -1,33%.
DEUTSCHE TELEKOM -5,4%. PARA VENDA É SOFTBANK
Frankfurt -1,53%. Hoje, na Alemanha, o Partido Social Democrata, liderado por Olaf Scholz e vitorioso nas eleições, iniciará negociações de coalizão para formar o novo governo alemão, após a vontade dos Verdes de Annalena Baerbock e o OK dos Liberais Democratas de Christian Lindner.
A Deutsche Telekom perde terreno (-5,4%) após a Goldman Sachs ter vendido títulos por um total de 1,58 mil milhões de euros num acordo financeiro estruturado pelo Softbank.
Paris -1,3%. Pernod Ricard sobe 1,5% nas indicações de Jefferies que falam sobre possíveis resultados recordes.
Londres -1,14%. Os supermercados Tesco voam (+6%). O HSBC também subiu (+3,4%).
BLUE CHIP EM VERMELHO, DETÉM UNICRÉDITO
Poucas ações foram salvas da queda na cesta principal da Piazza Affari. O melhor desempenho foi do Nexi (+0,71%), seguido do Moncler (+0,43%) e do Amplifon (+0,41%). Acima da paridade Banco Bpm (+0,13%) e Fineco (+0,11%).
Unicredit mantém (-0,25%): o Deutsche Bank elevou o rating de buy to hold, com o preço-alvo revisto para 15 de 10,6 euros.
GENERALI, CALTAGIRONE/DEL VECCHIO A 13%. MEDIOBANCA PARA BAIXO
Generais -0,85%. Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone adquiriram outras ações da Generali nos últimos dias, elevando a participação global do acordo de consulta ao qual aderiram para pouco mais de 13%.
Mediobanca desliza (-3%), rebaixado para espera pelo Deutsche Bank.
O CARRO QUEBRA ATRÁS DA MERCEDES (-30% DAS VENDAS)
O setor automotivo está em forte queda, pressionado em toda a Europa, com Stellantis caindo 3,4%, Cnh -3,9%. Pirelli -2,1%. Preocupante em toda a Europa foi o anúncio de uma queda de 30% nos volumes de vendas globais da Mercedes Benz no terceiro trimestre devido à escassez de semicondutores.
As vendas se espalharam para os demais industriais, de Leonardo (-2,75%) a Prysmian (-3%), junto com Stm (-2%).
Petróleo em queda: Saipem -4,29%, apesar dos preços do petróleo bruto estarem no nível mais alto desde 2014. Uma queda semelhante também para Tenaris, enquanto a Eni caiu 1,54%.
WEBUILD, UM PEDIDO DOS EUA DE 441 MILHÕES DE DÓLARES
WeBuild -3,01% depois que a subsidiária Lane recebeu o contrato de $ 441 milhões para projetar e construir o projeto 495 Express Lanes Northern Extension na Virgínia.
AIM, INTESA LANÇA PADRÃO, MEDIOBANCA HEALTH ITALIA
Dinheiro na Openjobmetis (+2,46%) na sequência do lançamento de Jonny Job, uma nova app gratuita capaz de revolucionar o mundo do recrutamento, baseada no sistema boca-a-boca.
Sobre a Aim bene Pattern (+8,80% para 5,44 euros), empresa ativa na conceção e produção de linhas de vestuário, sobre a qual a Intesa San Paolo elevou a sua recomendação de compra à espera, com um preço-alvo a subir de 5,5 para 6 euros, após as contas do primeiro semestre.
Health Italia +9,31%: a empresa que lida com a saúde suplementar foi promovida ontem pela Mediobanca Securities para superar o desempenho. Ainda na montanha-russa As Roma, com queda de 3,3%. Piero Berardi foi nomeado CEO para substituir Guido Fienga.
