Inovação tecnológica é um factor fundamental de concorrência no Banco privado italiano, capaz de influenciar a relação banqueiro-cliente, dando ao primeiro o suporte necessário para um modelo de consultoria cada vez mais avançado. É o que emerge da investigação sobre inovação tecnológica e organizacional no sector da Banca Privada em Itália, conduzida porAssociação Italiana de Bancos Privados (AIPB) em colaboração com Laboratórios de Supernovas, cujos resultados foram apresentados no âmbito do seminário organizado pela Comissão Técnica “Digital Innovation & Fintech” da AIPB, na sede da BlackRock em Milão.
“A inovação tecnológica é central na agenda do Private Banking – afirma Antonella Massari, secretária geral da AIPB – A confiança que os clientes depositam na consultoria profissional assenta em importantes componentes de serviço, nomeadamente no apoio profissional dedicado à gestão de activos financeiros que representa uma prioridade para 70% dos clientes. A tecnologia permitirá aumentar ainda mais o nível de personalização das propostas de investimento e maior rapidez na adaptação das carteiras à evolução do mercado financeiro.”
“A investigação mostra claramente como os líderes dos bancos privados italianos compreenderam que, num cenário em que os reguladores nacionais e europeus pressionam para a racionalização do mercado e para o aumento da concorrência, serão eles as instituições que poderão aproveitar rapidamente as oportunidades geradas pela inovação tecnológica, que impulsionará a transformação do setor. Para gerar valor, a inovação tecnológica terá que estar permanentemente integrada nos modelos operacionais e de serviços, como já acontece nas principais melhores práticas internacionais” explica Carlo Giugovaz, CEO e fundador do Grupo Supernovae, boutique de consultoria em questões de inovação para os mercados financeiros.
Digitalização e inteligência artificial
O estudo mostra como a pandemia marcou um ponto de viragem no processo de digitalização do setor. Na verdade, mais de 70% dos bancos privados italianos declaram que forneceram aos seus banqueiros (e outros 18% estão prestes a emitir) um equipamento tecnológico-digital capaz de possibilitar consultoria avançada, aberta a temas de planejamento financeiro e transição geracional.
O próximo passo é obviamente representado porInteligência artificial, que surge como o fator tecnológico mais relevante do ponto de vista estratégico para apoiar modelos avançados de consultoria, com investimentos devem crescer 9,7% em 2025. Os institutos já experimentam hoje o potencial da Inteligência Artificial para um maior conhecimento dos clientes, visando uma personalização mais precisa da oferta de consultoria, bem como o valor dessa Generative para apoiar banqueiros e pessoas da “sede” por meio de bots de conversação. Os líderes privados acreditam, no entanto, que, pelo menos a curto prazo, os benefícios mais imediatos das aplicações de IA continuarão a ser observados na área daeficienza operativa ao mesmo tempo, para ver os impactos nos negócios, é necessária uma injeção de novos recursos e competências especializadas.
O novo regulamento Fida
76% das instituições já oferecem consultoria sobre ativos detidos junto de terceiros, com soluções mais ou menos integradas que permitem aos clientes ter uma visão global do seu património. No entanto, menos de 50% das instituições desenvolveram soluções que carregam automaticamente dados de carteiras detidas em outras instituições e atualizam automaticamente os dados. Para os Líderes o Regulamento Fida (acesso a dados de informações financeiras) ajudará a superar os limites da abordagem atual, fortalecendo ainda mais o serviço de consultoria avançada (100%), aumentando o nível de concorrência no mercado (72%) e incentivando o nascimento de novos desafiantes digitais (59%). Apenas 21% pensam que a Fida levará à necessidade de rever o seu modelo de negócio, desenvolvendo um canal “puro digital” ao lado dos actuais para vencer a concorrência e resistir à entrada de novos intervenientes, incluindo os FISPs (Provedores de Serviços de Informação Financeira).
Cibersegurança e inteligência de dados
La segurança informática e a proteção de dados pessoais são consideradas uma prioridade absoluta, perdendo apenas para a necessidade de melhorar as soluções de gestão das relações entre banqueiros e clientes. Daí a necessidade de reforçar ainda mais os sistemas de proteção contra novas ameaças digitais, através da adoção de ferramentas de IA para prevenir a fraude, detectar comportamento anômalo e defender-se contra ataques falsos é considerado crucial.
Outro tema fundamental diz respeito a adoção de ferramentas avançadas de CRM, analytics e inteligência de dados, considerados fundamentais para melhorar o relacionamento entre banqueiro e cliente. Segundo a investigação, as tecnologias de análise de dados, aliadas à Inteligência Artificial, estão a permitir aos bancos obter uma compreensão mais profunda dos hábitos e preferências dos clientes, facilitando assim a personalização da oferta. A investigação demonstrou que os investimentos nesta área aumentarão 9,1% até 2025, tornando o CRM um pilar fundamental do serviço de Private Banking.
Por fim, preste atenção sustentabilidade: a oferta de produtos de investimento socialmente responsáveis e sustentáveis (ESG) tornou-se um elemento central nas estratégias dos bancos privados italianos. O estudo mostra como é crescente a procura por produtos sustentáveis, principalmente entre os clientes mais jovens e tecnologicamente avançados, tanto que hoje, 100% das instituições integraram produtos ESG em seu catálogo, porém apenas 31% já adotaram a lógica comercial de reporte do pegada ambiental da carteira do cliente, talvez pela falta de padrões e classificações consistentes entre os diversos players do mercado.
Com base nesses resultados, Aipb e Supernovae oferecem três sugestões visa incentivar o desenvolvimento do Private Banking em Itália: investindo na cultura organizacional, adotando tecnologias avançadas como a Inteligência Artificial, continuando a fortalecer a segurança informática.
