O setor de Private Banking, segundo a McKinsey (consultora que opera globalmente), está a assistir a um forte abrandamento face ao passado: de facto, o crescimento médio anual esperado ronda os 6%, abaixo dos 8% registados entre 2008 e 2015. Esta desaceleração é ainda mais evidente na Europa Ocidental, onde as previsões de crescimento são reduzidas para 4%. Isto apesar das previsões que indicam que em nove anos (de 2016 a 2025) a riqueza dos indivíduos que detêm ativos financeiros superiores a um milhão de euros (High Net Worth Households - HNWI) quase duplicará (de 59 biliões para 101 biliões de euros),
Notavelmente, em 2016, o setor de Private Banking da Europa Ocidental ofereceu desempenhos decepcionantes tanto no crescimento dos ativos sob gestão (assets under management - AuM) quanto na rentabilidade. Durante o ano, a receita agregada da gestão de ativos de clientes de alta renda caiu pela primeira vez desde 2009 – queda de 10% em relação a 2015 – devido ao crescimento limitado em AUM, igual a apenas 3% e uma redução no lucro (queda de 3 pontos base (bps) face a 2015, para um decréscimo global de 13%).
As ações de gestão de custos dos bancos não compensaram a redução significativa da margem de lucro: devido à baixa taxa de juros e à redução da atividade de intermediação, a margem de receita caiu 4 bps em relação a 2015, a maior queda desde 2008.
Esses resultados são um grande alarme para os bancos privados da Europa Ocidental. Os modelos de negócios exigem mudanças significativas para atender a uma série de tendências de mercado desfavoráveis, como: incerteza macroeconômica e volatilidade do mercado, regulamentações que aumentam os requisitos de transparência, solicitações de clientes para obter mais valor agregado de seus intermediários financeiros, acelerando o impacto de produtos e serviços digitais.
O impacto combinado dessas tendências ainda é incerto, mas devido à sua velocidade, escala e pressão sobre as receitas, os bancos privados da Europa Ocidental precisarão estar preparados e ir além de apenas melhorar as margens. Os bancos privados mais bem-sucedidos da região adotaram várias ações para gerar níveis de lucro mais altos e sustentáveis:
– Uma proposta de valor e modelo de entrega claros para cada segmento de cliente
– Oferta omnichannel para clientes híbridos e iniciativas digitais em mercados selecionados para algumas empresas
– Transformar práticas de linha de frente para defender e aumentar a base de receita
– Redesenho de estruturas de custos e modelos operacionais a partir do zero
– Melhoria da saúde organizacional por meio de medições rigorosas de desempenho
O esforço necessário variará de acordo com o ponto de partida de cada instituição, mas restaurar e sustentar o crescimento e a lucratividade exigirá uma ação decisiva nos próximos dois a três anos.
Em contraste com a situação na Europa Ocidental, algumas regiões testemunharão uma expansão mais ampla dos ativos: a Ásia espera um crescimento de 10% ao ano, enquanto a América Latina e Europa Central, crescimento de 9%.
