Pós italiano abriu os livros esta manhã para a colocação do planejado vínculo de cinco anos, com vencimento em 18 de junho de 2018.
Segundo fontes próximas à operação, o valor deve ser cerca de 750 milhões de euros e os pedidos já teriam chegado a dois bilhões. O retorno esperado foi revisado para entre 225 e 230 pontos base acima do midswap, após uma indicação inicial em 235 pontos base.
A operação é realizada por um pool de bancos formado por Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC e Unicredit. A Poste Italiane obteve uma classificação Baa2 da Moody's e uma classificação BBB da Standard & Poor's e da Fitch, todas as três com perspectiva negativa.
