60 anos após a sua entrada, Pirelli inicia os trâmites de saída do capital da Mediobanca. O anúncio foi feito pela própria empresa de pneus, explicando que havia iniciado a venda por meio de um procedimento de colocação acelerada reservado a investidores qualificados na Itália e investidores institucionais no exterior.
A operação, na qual o Bnp Paribas atua como bookrunner, prevê uma oferta de até 15.753.367 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente1,78% do capital social do Mediobanca com direito a voto e representante toda a participação atualmente detida diretamente pela Pirelli no Mediobanca.
As ações do Mediobanca fecharam a sessão de ontem às 9,8 €: com esses valores, o pacote Pirelli vale aprox. 150 milhões. Em setembro o grupo ele não havia renovado o pacto sindical vencimento em dezembro de 2017.
Em 12 de setembro de 2017, a Pirelli exerceu seu direito de rescindir o Acordo Mediobanca, nos termos do próprio acordo, com vigência a partir da próxima data de vencimento (31 de dezembro de 2017) e para a totalidade da participação acionária de sua propriedade e vinculada ao Acordo Mediobanca.
“Portanto, a partir de 1º de janeiro de 2018 – diz o documento de registro do recente IPO da Pirelli – todas as ações do Mediobanca detidas pelo emissor estarão disponíveis gratuitamente”.
O custo histórico do investimento foi indicado em 90,2 milhões de euros antes dos diversos ajustamentos reconhecidos em capitais próprios que levaram o justo valor a 122 milhões de euros (correspondente à cotação de bolsa a 31 de dezembro de 2016) nas últimas demonstrações financeiras aprovadas, as relativas ao exercício de 2016
A Pirelli entrou no Mediobanca em 1958 como investidor privado italiano no primeiro acordo de acionistas que vinculava 55% do capital e que previa a presença de três BINs (Comit, Credito Italiano, Banco di Roma) e quatro bancos estrangeiros (Lazard; Lehman Irmãos; Berliner Handels Gesellschaft, Sofina).
A despedida após 60 anos da Piazzetta Cuccia, onde Marco Tronchetti Provera foi diretor de 1996 a 2017 e vice-presidente de 2008 a 2017, porém, não é total: a Pirelli continua presente no Fin.Priv, que uniu o Mediobanca ao pacto ' 1,63%, com cerca de 14%, ou seja, com 0,2% na transparência.
