OS MERCADOS SE ARREPENDEM E RECOMPENSAM OS DRAGÕES
MEDALHA DE OURO PARA INTESA E MEDIOLANUM
'Socupação americana correu melhor do que o esperado: 163 mil novos empregos contra os 100 mil esperados pelos analistas. Após a publicação dos dados, Wall Street decolou como um foguete: O Dow Jones ganhou 1,77%, o Nasdaq 2,14 e o S&P 500 1,40%, para 1.384,22. O petróleo está em alta: os futuros de setembro subiram 81 centavos, para 90 dólares o barril.
Observe as oscilações emocionantes de Knight Capital + 23% após ter queimado cerca de 80% do valor em dois dias. A corretora sofreu um prejuízo de US$ 440 milhões, causado por um erro técnico na negociação, e teve que cortar seu capital. A empresa agora será forçada a buscar novos financiamentos. Mas, a julgar pela reação, ele os encontrará. Os mercados bolsistas europeus continuam a subir acentuadamente. A Piazza Affari, a melhor, literalmente voou mais de 14. O índice Ftse Mib subiu 6,3 para 14.095% graças a ações financeiras em plena recuperação. Segue-se o Madrid, com 5,62%. Frankfurt ganha 3,95% Paris 4,03%, Londres +2,18%.
O mercado reinterpretou as palavras de Mario Draghi de forma positiva. O BCE poderia agir, se ainda não o está fazendo, comprando títulos do governo de curto prazo. Enquanto isso, o banco central pede à política um maior compromisso com uma união fiscal mais estreita na zona do euro.
Forte reação aos títulos do governo italiano com o spread de 2 anos contraindo 65 pontos base para 312 (rendimento Btp de 2 anos 3,06%) O rendimento do Bot de 12 meses cai para 2,65%. O spread Btp/Bund de 10 anos contraiu 33 pontos base para 462 (rendimento do Btp de 10 anos em 6,04%). Recuperações semelhantes também para Bonos espanhóis, cujos rendimentos, no entanto, permanecem a uma distância segura dos títulos do governo italiano: Bono 10 anos 6,95%.
Deve-se notar que as yields italianas até 2 anos voltaram a níveis não vistos desde o início de maio, enquanto o diferencial de yield na curva de 2-10 anos sobe para 298 pontos base de 213 há dois dias. Simplificando, isso significa que um BTP de 10 anos rende 290 pontos-base a mais (6,04%) do que um BTP de 2 anos (3,06%).
O euro recupera terreno e vai para 1,228 de 1,215 esta manhã.
In Ações financeiras voam, os que mais sofreram com as vendas de ontem. . Mediolanum ainda marca um aumento de 16%.
Fortes aumentos para Unicredit 6,7%. Mesmo espetacular Intesa +12,58%, hoje lutando com as contas trimestrais.
UniCredit fechou o primeiro semestre com um lucro líquido do grupo abaixo de 18% em uma base anual para 1,1 bilhão, enquanto no segundo trimestre sozinho o declínio no resultado líquido consolidado é de 66,9% para 169 milhões contra 302 milhões no consenso dos analistas. O EBITDA manteve-se bem nos 2,5 mil milhões no segundo trimestre, de acordo com uma nota, confirmando a capacidade do Grupo para enfrentar o difícil contexto e também os custos operacionais tiveram um bom desempenho. As provisões para empréstimos aumentaram acentuadamente (+23,6% anualmente para 3,3 mil milhões no semestre e +62,2% para 1,9 mil milhões no segundo trimestre) devido ao difícil contexto económico.
A Unicredit resolveu as pendências relativas à operação dos Brontos junto à Receita Federal. Na sequência do acordo alcançado, o banco vai pagar ao fisco 264,4 milhões, valor “que será absorvido com a utilização das dotações feitas em períodos anteriores.
Intesa anuncia os resultados do segundo trimestre: Entre outras coisas, o grupo anunciou que completou 70% das necessidades de financiamento para 2012. Os compromissos na frente de títulos públicos estão aumentando. A 30 de junho, a carteira incluía obrigações do Estado italiano no valor de 80,374 mil milhões, dos quais 49,668 mil milhões relativos à atividade bancária com uma duração de 1,7 anos. Para 2012, o Intesa Sanpaolo espera um dividendo por ação igual ou superior ao distribuído nas demonstrações financeiras de 2011. Outros objetivos para o ano atual incluem a manutenção do core tier 1 acima de 10% e índices de capital acima do limite da EBA de 9%. Dia triunfante também para os demais bancos com Banco Popolare +8,99%, Ubi ganha 8,76%, Popolare Milano 7,79% e Monte Paschi +5,98%.
Depois de um mau começo, Monte Paschi ganha 3,6%.
Mediolanum +16,1% é o melhor chip azul.
Também positivo eu títulos industriais, com a Pirelli subindo 3,9%. Fiat recupera 6,52% e Fiat Industrial também tem bom desempenho +2,93%.
Atlantia aumenta 1,88% após um início de queda de 2%. A Société Générale rebaixou a classificação para manter de comprar. O preço-alvo foi drasticamente reduzido para 11 euros, de 14,9 euros. O Citigroup confirmou o acórdão de espera e a meta de 10 euros, afirmando que mantém uma atitude cautelosa devido à diminuição do tráfego e ao aumento da dívida.
Entre os títulos menores. Yoox sobe 3,4% após o anúncio de que a empresa implementou o acordo com a Ppr e constituiu uma nova empresa com o grupo de luxo francês, respetivamente detidos a 49% e 51%, com sede em Itália, para a gestão de lojas mono online -marca de inúmeras marcas de luxo de o grupo PPR.
Continue a descida de Fondiaria Sai que ainda hoje perde 2,2%, afastando-se cada vez mais do preço de emissão das novas ações decorrentes do aumento de capital fixado em 1 euro.
O clima à volta da seguradora está a aquecer e não só pelo fracasso do aumento de capital que viu uns 32% não optados igual a 432 milhões de euros, ainda que cerca de 142 milhões destes venham a ser subscritos pela Unipol -2% a 1,83 euros , também abaixo dos 2 euros das novas ações emitidas.
