Os dados brilhantes vindos da China deram um novo impulso ao Bull, determinado a fechar o mês de novembro mais brilhante da história: +13% para o índice global, +16% para Cingapura, +15% para a Coréia do Sul. Macroeconômico os dados divulgados esta noite confirmam que Pequim está acelerando. O índice sobre as expectativas dos gerentes de compras de manufatura subiu para o maior nível em três anos, para 52,1, de 51,4 em outubro, um aumento muito mais forte do que as expectativas dos analistas. O aumento foi impulsionado pelas encomendas domésticas. A demanda externa está crescendo, mas de forma menos avassaladora, apenas porque a pandemia, fora da China, desacelera tudo. A queda nos futuros de Wall Street está atrasando o preço de mais de uma ação: o Nikkei de Tóquio perde 0,7%, o Hang Seng de Hong Kong 0,8%, o Kospi de Seul 0,9%.
PETRÓLEO RETROCEDE: NÃO HÁ ACORDO COM OPEP+
O petróleo do tipo Brent caiu 1,5%, para US$ 47,5. A Bloomberg relata que os membros da OPEP+, que se reuniram informalmente ontem, não conseguiram chegar a um acordo sobre o regime de produção. Existe o risco de que a reunião oficial de hoje ocorra sem uma proposta majoritária. O pedido de adiamento por três meses do programa de saída da fase emergencial, que previa um relaxamento gradual das restrições à produção, não foi aprovado.
MEGA FUSÃO À VISTA ENTRE S&P E IHS MARKIT
Entretanto chegam notícias da Reuters que, a confirmarem-se, representam verdadeiramente o novo negócio do século: a S&P Global prepara-se para anunciar a compra da IHS Markit, ou seja, a fusão dos dois maiores fornecedores de dados financeiros do mundo. Preço da operação, 44 bilhões de dólares.
Mas a atenção da Piazza Affari hoje está concentrada em Unicredit, aguardando um conselho de administração inflamado: discute-se o destino do diretor-gerente Jean Pierre Mustier, que está disposto a permanecer apenas se suas indicações estratégicas sobre o futuro do Banco forem aceitas. Alguns dos gerentes não gostam do plano de separação das empresas alemã e italiana que ele apóia.
AO EUROGRUPO MES E À BOMBA DE CRÉDITO
Grandes notícias pela frente para a União Europeia. De acordo com Financial Times, a União Europeia prepara uma proposta detalhada para os Estados Unidos formarem uma aliança renovada "para a mudança global". O documento, que poderá ser aprovado no próximo Conselho Europeu, inclui um conjunto de propostas de políticas para fazer avançar os interesses das democracias face ao "desafio estratégico" colocado pela China, mas também para coordenar a regulação digital e a resposta à Covid - 19.
Segundo o Bank of America, em sua próxima reunião na quinta-feira, o BCE aumentará o valor do fundo de emergência para compras de títulos em 500 bilhões (dos atuais 1.350 bilhão) para combater a recessão
Desarmar a bomba da dívida ruim também deve ser discutido na reunião de hoje dos ministros das finanças da zona do euro. O ponto de partida para a negociação deverá ser um documento elaborado pela comissária europeia Mairead McGuinnes, no qual se hipotetiza a possibilidade de favorecer o desenvolvimento de um mercado secundário capaz de absorver créditos malparados recebidos. Uma segunda opção, e não uma alternativa à primeira, envolve a criação de bad banks nacionais, uma rede de lavanderias capazes de limpar os balanços dos bancos. A Supervisão do BCE, liderada por Enrico Enria, acredita que podemos chegar aos 1.400 mil milhões de euros de crédito malparado ou em incumprimento, dos atuais 506 mil milhões.
Enquanto isso, o teste mais aguardado diz respeito ao Eurogrupo: o ministro da Economia, Roberto Gualtieri, prepara-se para anunciar o aval da Itália para a reforma do tratado intergovernamental que estabeleceu o Mes. Salvo surpresas de última hora do Five Stars, o novo tratado Mes será assinado em 27 de janeiro.
O Governo está também a trabalhar na equipa do Plano de Recuperação, com um coordenador central que reporta diretamente ao Palazzo Chigi e às estruturas técnicas da Comissão Europeia e seis gestores responsáveis por macroprojetos (digitalização, transição verde, educação e formação, inclusão e saúde) com uma equipe de 50 especialistas cada.
Os dados preliminares da inflação de hoje devem confirmar um valor negativo para toda a Zona Euro pelo quarto mês consecutivo.
ANALISTA VEJA ROSA PARA BOLSAS DE VALORES E TÍTULOS
“A pandemia ainda não foi domada, mas o otimismo com a recuperação das contas corporativas já prevalece. Segundo os analistas, será o melhor ano para as ações desde 2003. Infelizmente, porém, os analistas costumam errar”. Assim, com um toque de ironia, o Financial Times comenta as previsões para a recuperação, uma vez verificada a eficácia das vacinas: o crescimento dos lucros das empresas pode chegar a 50% na Europa e 22% nos Estados Unidos e o rali pode continuar ao longo de 2022 em alguns setores, das companhias aéreas ao turismo. O aumento do PIB apoiará a exploração: +5%, de acordo com as previsões médias, +6% para o Goldman Sachs.
Os títulos de alto risco também tiveram forte recuperação: os junk bonds, que em outubro tiveram que pagar uma taxa de 8%, fecharam o mês em torno de 3%. Em Wall Street, as recuperações mais visíveis dizem respeito à American Airlines, à cadeia de cinemas AMC e aos cruzeiros Viking.
MERCADO DE TRABALHO DOS EUA, AINDA NÃO EXISTE ACORDO OPEP+
No exterior, os mercados estão atentos em particular às estatísticas do mercado de trabalho americano: os dados divulgados na sexta-feira devem atestar o surgimento de 500 mil novos postos de trabalho, menos que os 638 mil do final de outubro.
O presidente do Fed, Jerome Powell, e o secretário do Tesouro, Stephen Mnuchin, falarão no Comitê de Finanças do Tesouro.
Destaques de hoje e amanhã na cúpula da OPEP+. Depois de um início de novembro tranquilo, a 35 dólares o barril, o petróleo bruto tem gradualmente recuperado posições em paralelo com a melhoria das perspetivas da pandemia e do consumo.
WALL STREET DIVIDE A ESTREIA DE TESLA EM DOIS
Wall Street será forte o suficiente para lidar com a entrada da Tesla no índice S&P? Ou, pela primeira vez na história dos mercados, uma cotação será diluída em dois dias para evitar excesso de volatilidade? Os líderes da Bolsa de Valores dos EUA, segundo O Wall Street Journal, estão inclinados a diluir o efeito Tesla em produtos em alguns dias, de fundos a ETFs que terão que satisfazer o gigante de Elon Musk, que, segundo as previsões, pode gerar um faturamento de mais de 100 bilhões de dólares no dia da estreia .
O EIXO NIKOLA/GM ENTRA EM CAMPO
Enquanto isso, o Dow Jones, o mercado de ações da economia mais tradicional, visa consolidar a marca de 30 pontos após a queda de sexta-feira. Acompanhe as contas da Zoom, empresa de videoconferência que deslanchou durante o lockdown. Em destaque Nikola: a empresa de caminhões elétricos (por enquanto apenas anunciada) de propriedade da CNH deve fechar acordo financeiro e tecnológico com a GM.
