Casamento no petróleo italiano: a Api, anônima petroli italiana SpA, empresa petrolífera italiana ativa nos setores de refino de petróleo e distribuição de combustíveis, assinou na sexta-feira um acordo vinculativo com a ERG SpA e a Total Marketing Services SA com o objetivo de adquirir 100% das ações da TotalErg SpA.
Se a rede de distribuidores de combustíveis e os ativos de refino foram vendidos à API (nesta joint venture a Erg tinha 51% e a Total 49%), a outra metade do negócio diz respeito ao fim da joint venture com a Erg em lubrificantes, com a compra pela major francesa de 51% detida pela empresa italiana. A Total destaca que "o mercado de lubrificantes oferece perspectivas de crescimento satisfatórias".
A quantia total que A Erg receberá o valor patrimonial da transação igual a 273 milhões. Este valor inclui os dividendos extraordinários distribuídos pela TotalErg num total de 71 milhões e uma componente diferida de 36 milhões, regulada por um 'vendor loan agreement' com uma maturidade de cinco anos e meio, assinado com a Api.
Comentando a transação, o CEO da Erg, Luca Bettonte, explica que a venda “é consistente com nossa estratégia e nosso papel como produtores de energia verde, nos permite fortalecer ainda mais nossa capacidade financeira para continuar nossa trajetória de crescimento em renováveis”.
A operação com API, que inclui mais de 2.600 estações de serviço na rede TotalErg, o hub logístico em Roma e 25,16% da refinaria Trecate (NO) – afirma o comunicado de imprensa anunciando a operação – permitirá à família do Grupo Brachetti Peretti consolidar sua posição no setor petrolífero downstream italiano.
O novo grupo terá mais de 5000 pontos de venda em todo o território nacional, da atividade das refinarias Falconara Marittima (AN) e Trecate, e de uma logística distribuída tanto no Mar Tirreno como no Mar Adriático. Com base nos resultados agregados de 2016, o novo grupo alcançaria uma volume de negócios de cerca de 6 mil milhões de euros.
“Estamos muito satisfeitos com o resultado positivo desta operação fortemente italiana. Uma operação industrial de caráter estratégico tanto para o nosso Grupo, que fortalece sua posição no mercado e sua capilaridade no território nacional, quanto para a evolução futura de todo o setor italiano de combustível e mobilidade”, declarou Ugo Brachetti Peretti, presidente da api . “A aquisição permite-nos atingir a dimensão produtiva, logística e comercial necessária para prosseguir a nossa estratégia de desenvolvimento que tem o cliente no centro: queremos estar ao lado dos italianos onde quer que necessitem de energia e serviços para se deslocarem, com uma oferta cada vez mais ampla, inovadora e vantajoso.”
“É um novo passo importante para o nosso grupo e para a nossa família” comentou o presidente e CEO da api holding, Ferdinando Brachetti Peretti. “Esta aquisição nos fortalece em um mercado no qual estamos presentes há mais de 80 anos, confirmando nossa confiança e interesse em investir em nosso país levando nossos valores aos italianos.”
A efetivação da transação, cujo fechamento está previsto para 31 de janeiro de 2018, está sujeita à aprovação do Antitruste.
Na aquisição, a UniCredit atuou como consultora financeira da api. O UBI Banca e o Banco BPM apoiaram a api como consultor financeiro conjunto na definição da estrutura de capital do grupo e na estruturação do empréstimo. O estúdio Bonelli Erede auxiliou api como consultor jurídico.
